Phân tích dấu chân: Dòng vốn vào Blockchain đã đi đến đâu? | Báo cáo thường niên năm 2021

Tổng quan về tài trợ Blockchain năm 2021

• Số lượng và số tiền tài trợ

Dòng vốn chảy vào lĩnh vực blockchain với tốc độ chưa từng có vào năm 2021, đặc biệt là sau tháng 3.

Theo Footprint Analytics, đã có 1.045 vòng tài trợ vào năm ngoái, so với 167 vòng vào năm 2020, tăng 525%. Tổng cộng, con số này tạo ra 30,27 tỷ USD, tăng 790% so với 3,4 tỷ USD vào năm 2020.

• Những ngành nào nhận được tài trợ?

DeFi vẫn là lĩnh vực đầu tư quan trọng cho năm 2021, thu hút hơn 30% tổng số vòng đầu tư, tiếp theo là NFT với 19% và cơ sở hạ tầng blockchain là 17%. Ngoài ra, một số ngành công nghiệp khác cũng nổi lên như một khoản đầu tư khả thi.

Sự thay đổi lớn nhất từ ​​năm 2020 là sự nổi bật của các vòng tài trợ CeFi giảm đi (tuy nhiên, một số vòng mà CeFi nhận được là đặc biệt lớn.)

• Phân tích các vòng tài trợ

Theo Footprint Analytics, hơn một nửa nguồn tài chính của năm 2021 đến từ các vòng hạt giống, tiếp theo là Series A và tài trợ chiến lược.

Điều này cho thấy rằng blockchain vẫn đang ở giai đoạn đầu, với nhiều dự án mới khác nhau thường xuyên thu hút sự chú ý của VC. Không giống như trong thế giới đầu tư mạo hiểm truyền thống, nơi mà một vòng duy nhất có thể mất nhiều năm, các vòng trong ngành công nghiệp blockchain thường mất vài tháng.

Chỉ một số dự án đạt được từ Vòng B trở lên. Hầu hết trong số này, bao gồm cả FTX, đều ở dạng DeFi hoặc CeFi.

• Ai đã cung cấp vốn cho Blockchain?

Trong số các tổ chức tài trợ, AU21 đứng đầu về số lượng vòng được tài trợ, với tổng số 119 khoản đầu tư vào năm 2021. Coinbase Ventures và NGC Ventures theo sau với 102 và 91, tương ứng.

AU21 Capital là một công ty VC blockchain có trụ sở tại San Francisco đầu tư vào các công ty blockchain và AI có tốc độ tăng trưởng cao, với danh mục đầu tư chủ yếu tập trung vào DeFi và cả NFT. Các khoản đầu tư của nó chủ yếu là các vòng hạt giống.

Coinbase Ventures là một trong những VC tích cực nhất trong thế giới tiền điện tử và nó đã đầu tư vào hơn 100 vòng vào năm 2021, chủ yếu là cơ sở hạ tầng và DeFi.

NGC Ventures, một nền tảng tài trợ được đưa ra bởi các thành viên chính của cộng đồng NEO và các nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường vốn truyền thống, cũng có danh mục đầu tư tập trung vào DeFi và cơ sở hạ tầng.

Phân tích tài trợ Blockchain theo danh mục vào năm 2021

Để xem các biểu đồ liên quan, hãy nhấp vào đây.

Trong khi số lượng vòng quay của CeFi giảm, nó lại thu được nhiều tiền nhất bằng số tiền huy động được. Là các dự án tập trung, các dự án CeFi thường có hệ thống tương đối tốt và nền tảng vốn mạnh.

Năm 2021, tổng vốn đầu tư vào CeFi là 14,6 tỷ đô la, hoàn toàn đè bẹp các hạng mục khác. Tháng tốt nhất là tháng 10, chứng kiến ​​các thương vụ trị giá 2,5 tỷ đô la cho các công ty CeFi và các công ty khởi nghiệp.

CeFi cũng là một trong những danh mục blockchain duy nhất chứng kiến ​​một số ít các công ty khởi nghiệp vượt qua vòng hạt giống.

Các công ty khởi nghiệp CeFi hàng đầu theo số tiền tài trợ là ứng dụng giao dịch Robinhood, trao đổi FTX và nền tảng dịch vụ ứng dụng Revolut.

DeFi là lĩnh vực trung tâm của sự phát triển blockchain và thể hiện tinh thần cởi mở, bình đẳng và phi tập trung của ngành.

Vào năm 2021, tổng số tiền đầu tư vào DeFi là 2,64 tỷ đô la, với số tiền đạt hơn 100 triệu cho 11 trong số 12 tháng, với dòng tiền nhiều nhất vào tháng 3, tháng 6 và tháng 12.

Số lượng vòng tài trợ vẫn bị chi phối bởi các vòng hạt giống, điều này không thể tách rời tần suất của các dự án sáng tạo trong lĩnh vực DeFi và sự lặp lại nhanh chóng của các bản cập nhật công nghệ.

Ba dự án DeFi hàng đầu theo số tiền tài trợ là BitDAO, một tổ chức tự trị phi tập trung, FalconX, một nền tảng giao dịch tài sản và 1inch, một sàn giao dịch tổng hợp phi tập trung.

NFT là tài sản kỹ thuật số độc nhất vô nhị được đúc trên blockchain. Từ điển Collins đặt tên cho NFT là từ của năm và metaverse được công chúng biết đến.

Vòng hạt giống chiếm phần lớn tài chính, dự kiến ​​sẽ xét đến tính mới của danh mục.

Nền tảng NFT Sorare, công ty trò chơi blockchain Dapper Labs và trò chơi NFT Zepeto đã nhận được nhiều tiền gây quỹ nhất.

• Gây quỹ trong Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng là ưu tiên hàng đầu trong không gian blockchain. Với nhiều vi phạm bảo mật vào năm 2021, danh mục này nhận được nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết.

Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, tổng số tiền tài trợ là 7,49 tỷ đô la, với số tiền hàng tháng cao nhất là 1,3 tỷ đô la đạt được vào tháng Sáu.

Các vòng gọi vốn vẫn bị chi phối bởi các vòng hạt giống và Series A. Hiện tại, cơ sở hạ tầng blockchain đang trong giai đoạn triển khai quy mô và rất cần được hỗ trợ vốn.

Các dự án có số tiền cao nhất là công ty khai thác tự phục vụ GRIID, công ty khai thác Genesis Digital Assets và ví phần cứng tiền điện tử Ledger.

Web 3 là ý tưởng về một phiên bản mới của internet phi tập trung dựa trên blockchain. Khái niệm về Web 3 được đồng sáng lập Ethereum Gavin Wood đưa ra vào năm 2014 nhưng bắt đầu trở nên nổi tiếng vào năm 2021.

Tổng số tiền tài trợ cho Web 3 là 2,2 tỷ đô la, với sự bùng nổ gần 1 tỷ đô la chỉ trong một tháng vào tháng 11.

Các vòng tài trợ của Web 3 cũng chủ yếu là các vòng hạt giống, điều này là do các ứng dụng Web 3 vẫn còn rất nhiều trong giai đoạn sơ khai.

Forte, một công ty hàng đầu, cung cấp các giải pháp blockchain cho các nhà xuất bản trò chơi, Trò chơi thần thoại, một trò chơi blockchain và Daml, một ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh, đã nhận được nhiều tiền nhất.

3 bài học rút ra từ tài trợ Blockchain năm 2021

1. Nhiều vòng tài trợ hơn đáng kể

Blockchain, được bảo mật và phi tập trung, có nhiều tiềm năng sử dụng trong tài chính và các ngành công nghiệp khác, và các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu quan tâm đến ngành này vào năm 2021 khi các nghiên cứu và ứng dụng trưởng thành.

So với năm 2020, số đợt cấp vốn năm 2021 tăng 525% và số đợt cấp kinh phí tăng 790%.

2. Nhiều lĩnh vực và các kịch bản ứng dụng đa dạng

Vào năm 2021, các khái niệm như metaverse và NFT bùng nổ, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều phân ngành trong thế giới blockchain. Các dự án NFT, DAO, SocialFi và GameFi nổi lên và được chú ý bởi các nhà đầu tư sẵn sàng đặt cược vào tương lai của Internet được phân cấp.

3. Các vòng tài trợ sớm

Hầu hết các giai đoạn tài trợ cho các dự án blockchain vẫn còn sớm, điều này cho thấy rằng mặc dù đã đạt được những tiêu đề, ngành công nghiệp này vẫn chưa đạt đến mức trưởng thành hoàn toàn. Nhiều dự án bị loại bỏ trong sự lặp lại nhanh chóng và sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực này.

Tương lai của tài trợ Blockchain

Triển vọng tài trợ blockchain vào năm 2022 là đầy hứa hẹn. CeFi và DeFi vẫn là lĩnh vực đầu tư chính, nhưng cơ sở hạ tầng, NFT và Web 3 cũng ngày càng thu hút nhiều sự chú ý hơn khi chúng trở thành xu hướng chủ đạo.

Lợi ích cho người đọc Tin Tức Bitcoin

Từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 1 năm 2022, hãy nhấp vào siêu liên kết này trên Tin Tức Bitcoin để nhận bản dùng thử Footprint Analytics miễn phí trong 7 ngày! Chỉ người dùng mới!

Ngày và tác giả: 13 tháng 1 năm 2022, Lesley

Nguồn dữ liệu: Phân tích dấu chân

Bài viết này là một phần của loạt bài Đánh giá hàng năm của chúng tôi.

Phân tích dấu chân là gì

Footprint Analytics là một nền tảng phân tích tất cả trong một để trực quan hóa dữ liệu blockchain và khám phá thông tin chi tiết. Nó làm sạch và tích hợp dữ liệu trên chuỗi để người dùng ở bất kỳ cấp độ kinh nghiệm nào đều có thể nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu mã thông báo, dự án và giao thức. Với hơn một nghìn mẫu bảng điều khiển cộng với giao diện kéo và thả, bất kỳ ai cũng có thể tạo biểu đồ tùy chỉnh của riêng mình trong vài phút. Khám phá dữ liệu blockchain và đầu tư thông minh hơn với Footprint.