25 số liệu thống kê quan trọng về ngành DeFi từ năm 2022

Một mặt, các dự án DeFi có vô số vụ hack và một trong những vụ sụp đổ thảm khốc nhất trong lịch sử công nghệ/internet là Terra. Kết hợp với các điều kiện vĩ mô, những yếu tố này đã khiến thị trường DeFi sụt giảm đáng kể, thậm chí nhiều hơn các thị trường khác blockchain lĩnh vực, năm ngoái.

Mặt khác, bạn không thể có GameFi nếu không có DeFi và các thị trường NFT đang ngày càng tích hợp các yếu tố DeFi như đặt cược và mã hóa.

Trong nửa cuối năm, NFT và GameFi đã vượt qua DeFi về mức độ quan tâm của công chúng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, DeFi còn lâu mới chết. Mặc dù phần lớn các dự án DeFi đã ngừng hoạt động (như danh sách này sẽ hiển thị), một số giao thức và danh mục hoạt động tốt, cho thấy rằng—vượt qua cơn bão cho đến nay—chúng có khả năng tồn tại trong thị trường giá xuống và phát triển trong tương lai.

Theo tinh thần của DYOR, chúng tôi đã thu thập các số liệu thống kê quan trọng nhất về DeFi từ năm 2022 để bạn có thể xem xét ngành. Bằng cách nhìn lại một năm, bạn có thể thực hiện các khoản đầu tư và phân tích thông minh hơn trong tương lai.

9 Số liệu thống kê về Thị trường DeFi

• Tổng TVL trong DeFi đã giảm từ $267 tỷ vào đầu tháng 1 xuống còn $53 tỷ vào cuối năm.

Lĩnh vực tiền điện tử DeFi đã có một năm khó khăn, với sự suy thoái bắt đầu với việc tăng lãi suất của Fed, trầm trọng hơn bởi sự sụp đổ của Terra và liên tục xảy ra các vụ hack, sự cố và các điều kiện vĩ mô.

Thẩm quyền giải quyết: DeFi TVL

• Tổng số giao thức DeFi đã tăng từ 1.080 vào tháng 1 lên mức cao nhất là 1596 vào tháng 9, sau đó gần như không thay đổi.

Lưu ý rằng không phải tất cả các giao thức này đều hoạt động. Như đã thấy trong Stat 9, hiện có ít hơn 100 đang hoạt động.

Thẩm quyền giải quyết: Tổng số giao thức DeFi hàng tháng

• Sự sụp đổ lớn nhất trong lịch sử DeFi xảy ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 với sự sụp đổ của Terra

Mạng Terra là Lớp 1 blockchain được biết đến với năng suất cao và thuật toán ổn định, UST.

Thẩm quyền giải quyết: Bảng điều khiển Terra

• DEX vẫn là loại lớn nhất đối với giao thức DeFi với 34% tổng số TVL, trong khi các giao thức cho vay tăng từ 18% lên 20%

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì DEX đóng một vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng DeFi. Trong tương lai, các giao thức cho vay sẽ gặp khó khăn hơn khi xem xét hậu quả của việc sử dụng đòn bẩy quá mức vào năm 2022.

Thẩm quyền giải quyết: Phân phối TVL trên các danh mục khác nhau (2021) và Phân phối TVL trên các danh mục khác nhau (Bấm để khám phá thêm)

• Vốn hóa thị trường của mã thông báo DeFi đạt mức cao nhất vào ngày 3 tháng 4 ở mức 243 tỷ đô la, thấp hơn 4% so với ATH (253 tỷ đô la) so với năm trước vào ngày 26 tháng 12

Chỉ số này có vốn hóa thị trường của mã thông báo DeFi là tổng số mã thông báo do giao thức DeFi phát hành. Nó không bao gồm các mã thông báo L1 và L2 thường được sử dụng cho DeFi, như Ethereum và Solana.

Thẩm quyền giải quyết: Giới hạn thị trường mã thông báo DeFi so với vốn hóa thị trường BTC

• Tính đến ngày 31 tháng 12, vốn hóa thị trường của mã thông báo DeFi là 40,52 tỷ đô la

Để so sánh, vốn hóa thị trường của BTC vào ngày này là $318,41 tỷ

Thẩm quyền giải quyết: Giới hạn thị trường mã thông báo DeFi so với vốn hóa thị trường BTC

• Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, BTC có mức giảm giá lớn nhất so với S&P 500 trong lịch sử gần đây, đạt -0,83

Chỉ số tương quan thị trường chứng khoán được đo theo thang điểm từ 1 đến -1, với 1 cho biết hai bộ giá luôn di chuyển theo cùng một hướng và -1 cho biết chúng không bao giờ di chuyển theo cùng một hướng.

Thẩm quyền giải quyết: Năm 2022: Phân tích tương quan giá BTC & S&P 500

• Chỉ số Sợ hãi & Tham lam đạt mức thấp hàng năm vào ngày 6 tháng 6, ở mức 6 (cực kỳ sợ hãi)

Để so sánh, nó đạt đến phạm vi 8-10 ngay sau sự sụp đổ của Terra Luna và duy trì trên 10 sau sự sụp đổ của FTX.

Thẩm quyền giải quyết: Giá mã thông báo năm 2022 so với F&G

• Số lượng dự án DeFi đang hoạt động giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái

Dự án đang hoạt động được xác định bởi người dùng hoạt động trung bình hàng ngày của Footprint Analytics trong năm ngày qua lớn hơn 100.

Thẩm quyền giải quyết: Dự án đang hoạt động của Chain

6 Số liệu thống kê về Chuỗi cho DeFi

• Tất cả 10 chuỗi DeFi TVL lớn nhất đã kết thúc năm với ít giao thức DeFi hoạt động hơn so với ban đầu

Các dự án đang hoạt động chiếm một phần nhỏ trong tổng số các giao thức, hầu hết không có bất kỳ TVL nào.

Thẩm quyền giải quyết: Dự án đang hoạt động của Chain

• BNB liên tục có các dự án tích cực nhất trong suốt cả năm, dao động trong khoảng từ 24 đến 49 và người dùng tích cực nhất, 150 nghìn đến 550 nghìn

Với lợi ích có cả CEX, Binance và BNB Smart lớn nhất thế giới ChainBinance có thể cung cấp các ưu đãi và trợ cấp hệ sinh thái cạnh tranh.

Thẩm quyền giải quyết: Dự án đang hoạt động của Chain

• Tính đến cuối năm, Polygon có số lượng giao thức hoạt động cao thứ 2, 12, trong khi Ethereum có 8

Polygon là một giải pháp EVM L2 với hiệu suất mạnh mẽ vào năm 2022 trên một số lĩnh vực của blockchain công nghiệp, đặc biệt là DeFi và chơi game.

Thẩm quyền giải quyết: Dự án đang hoạt động của Chain

• Ethereum có tổng số giao thức cao thứ 2, ở mức 129

Mạng Ethereum đã làm cho DeFi trở nên khả thi và là người tiên phong trong ngành. Tuy nhiên, đó là tắc nghẽn, và cao gas lệ phí có khả năng hạn chế nghiêm trọng cho các nhà phát triển.

Thẩm quyền giải quyết: Dự án đang hoạt động của Chain

• Vào lúc cao điểm vào ngày 6 tháng 4, Terra có TVL $103,9 tỷ

Số liệu này khiến nó trở thành chuỗi lớn thứ 2, vượt qua BNB vào tháng 12. Lưu ý rằng theo TVL, Ethereum luôn có mức cao nhất

Thẩm quyền giải quyết: TVL bởi Chain (Ngoại trừ Ethereum)

• Ethereum có TVL cao nhất trong suốt cả năm, tăng từ $106,7 tỷ lên $972,8 tỷ, sau đó giảm xuống còn $171,2 tỷ

Thẩm quyền giải quyết: TVL bởi Chain

• Terra loại trừ, Solana có tỷ lệ TVL giảm đáng kể nhất so với ATH, giảm 96% từ 16 tỷ đô la xuống còn 600 triệu đô la

Solana đã có một số dự án GameFi và DeFi rất hứa hẹn vào đầu năm và có vẻ như nó có thể là ứng cử viên để vượt qua Ethereum. Tuy nhiên, những điều này không bền vững.

Thẩm quyền giải quyết: TVL bởi Chain

5 Thống kê về Giao thức DeFi

• UNI có vốn hóa thị trường cao nhất trong số tất cả các token giao thức DeFi

UNI là quản trị token của Uniswap, DEX lớn nhất và phổ biến nhất thế giới. Nó dựa trên Ethereum.

Thẩm quyền giải quyết: Top 5 mã thông báo giao thức vốn hóa thị trường

• Giao thức DeFi duy nhất token tăng theo năm là IDO của Lido, tăng từ 247 triệu đô la lên 896 triệu đô la

Lido cho phép người dùng tối ưu hóa lợi nhuận trên tài sản đặt cược của họ bằng cách mã hóa tiền gửi của họ.

Thẩm quyền giải quyết: Top 5 mã thông báo giao thức vốn hóa thị trường

• Các giao thức DEX chiếm 26% tổng số DeFi TVL

Thẩm quyền giải quyết: Tỷ lệ DEX TVL

• Curve là giao thức lớn nhất của TVL kể từ ngày 31 tháng 12 với 3,6 tỷ đô la

Curve là một trong những giao thức DeFi ban đầu được xây dựng để tạo ra lợi nhuận trên stablecoin.

Thẩm quyền giải quyết: Tỷ lệ DEX TVL

• USDT, còn được gọi là Tethervẫn là stablecoin lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường và đạt 66,2 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 12.

Tether là một loại tiền ổn định được hỗ trợ bằng tài sản đã gây tranh cãi vào năm 2022. Tuy nhiên, mặc dù USDC đạt 10 tỷ đô la TVL vào mùa hè, USDT đã mở rộng vị trí dẫn đầu kể từ đó.

Thẩm quyền giải quyết: 5 Stablecoin hàng đầu theo vốn hóa thị trường

4 Thống kê về Đầu tư DeFi

• Vòng cấp vốn lớn nhất trong năm là vòng hạt giống Lithosphere Network trị giá 400 triệu đô la vào tháng 5 do Gem Capital dẫn đầu.

Theo trang web của mình, Lithosphere “là một mạng thế hệ tiếp theo dành cho các ứng dụng phi tập trung chuỗi chéo được cung cấp bởi AI và Deep Learning.”

Thẩm quyền giải quyết: Số liệu thống kê gây quỹ DeFi

• Vòng Lithosphere khổng lồ đã giúp biến tháng 1 trở thành tháng lớn nhất tính theo số tiền đầu tư, với 643 triệu đô la

Thẩm quyền giải quyết: Số liệu thống kê gây quỹ DeFi

• Tháng 1 có nhiều vòng nhất năm 2022, với 69

Thẩm quyền giải quyết: Số tiền đầu tư DeFi vào năm 2022

• DeFi là loại dự án phổ biến thứ hai theo vòng cấp vốn trong cả năm 2021 và 2022, nhưng trong khi DeFi chiếm 23% tổng số vòng vào năm 2021, thì nó chiếm 18% vào năm 2022

Thẩm quyền giải quyết: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm 2021 & 2022 Phần này được đóng góp bởi Phân tích dấu chân cộng đồng của Daniel, tháng 1 năm 2023. Nguồn dữ liệu: Số liệu thống kê về ngành DeFi từ năm 2022

Cộng đồng Footprint là nơi những người đam mê dữ liệu và tiền điện tử trên toàn thế giới giúp nhau hiểu và hiểu sâu hơn về Web3, metaverseDeFi, GameFi hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác trong thế giới non trẻ của blockchain. Bạn sẽ tìm thấy những tiếng nói tích cực, đa dạng hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy cộng đồng tiến lên.