21Shares ra mắt TSOL – ETF Solana mới trên Cboe BZX – nâng tổng số ETF Solana tại Hoa Kỳ lên 6, mở rộng cạnh tranh và lựa chọn chi phí thấp kèm staking.
Bitwise vẫn dẫn đầu thị phần với BSOL chiếm hơn 80%, trong khi dòng vốn vào các ETF Solana tiếp tục tăng, bất chấp biến động giá, phản ánh nhu cầu tổ chức dành cho hệ sinh thái Solana.
- TSOL của 21Shares niêm yết trên Cboe BZX, phí 0,21% và có thành phần staking, đưa số ETF Solana tại Hoa Kỳ lên 6.
- Bitwise BSOL chiếm hơn 80% thị phần với 478,40 triệu USD tài sản; Grayscale GSOL đứng thứ 2 với 99,97 triệu USD.
- Dòng vốn ròng vượt 420 triệu USD, ghi nhận nhiều phiên bùng nổ, cho thấy tổ chức mua thêm khi giá điều chỉnh (nguồn: SoSoValue).
Solana ETF là gì?
Solana ETF là quỹ hoán đổi danh mục theo dõi giá trị thị trường SOL, giúp nhà đầu tư tiếp cận Solana qua tài khoản chứng khoán truyền thống, không cần tự lưu ký.
ETF giúp chuẩn hóa tiếp cận tài sản tiền điện tử, đơn giản hóa vận hành, báo cáo thuế và tuân thủ. Với Solana, một blockchain hiệu suất cao, ETF mở cánh cửa cho dòng vốn tổ chức tham gia theo khung pháp lý thị trường chứng khoán.
Thị trường ETF Solana tại Hoa Kỳ đã có 6 nhà phát hành
TSOL của 21Shares bổ sung vào sân chơi gồm BSOL [Bitwise], GSOL [Grayscale], VSOL [VanEck], FSOL [Fidelity], SOLC [Canary], tạo nên 6 ETF Solana niêm yết tại Hoa Kỳ.
Theo số liệu được công bố: BSOL nắm 478,40 triệu USD tài sản, GSOL 99,97 triệu USD, VSOL 9,16 triệu USD, FSOL 5,38 triệu USD, SOLC 818 K USD, cùng TSOL vừa ra mắt. Trước khi TSOL xuất hiện, tổng tài sản 5 quỹ đạt 593,73 triệu USD, tương đương 0,76% vốn hóa SOL.
Sự gia nhập của TSOL mở rộng cạnh tranh đúng lúc dòng vốn ròng duy trì đà tăng, củng cố vị thế Solana như danh mục altcoin sôi động nhất sau Bitcoin và Ethereum ở thị trường Hoa Kỳ.
Bitwise đang chi phối thị phần ETF Solana
BSOL của Bitwise hiện chiếm hơn 80% thị phần, định hình chuẩn chi phí – thanh khoản cho danh mục ETF Solana.
Kho tài sản 478,40 triệu USD của BSOL bỏ xa GSOL 99,97 triệu USD. Khoảng cách này mang lại lợi thế quy mô cho Bitwise, từ phí giao dịch thấp hơn đến chênh lệch giá hẹp hơn, thường thu hút thêm dòng vốn từ nhà đầu tư tổ chức.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của TSOL và các sản phẩm phí thấp khác có thể bào mòn thị phần, buộc các nhà phát hành tối ưu chi phí, minh bạch cấu phần staking và cải thiện hạ tầng lưu ký.
TSOL của 21Shares thêm lựa chọn phí thấp kèm staking
TSOL niêm yết trên Cboe BZX, phí 0,21% và tích hợp thành phần staking để thu thêm lợi suất từ phần thưởng staking của SOL.
Việc kết hợp phí thấp với staking có thể cải thiện hiệu suất ròng của quỹ, đặc biệt trong giai đoạn thị trường đi ngang. Theo thông cáo của 21Shares, TSOL là phần mở rộng cho danh mục sản phẩm tại Hoa Kỳ, hướng tới nhu cầu tiếp cận Solana theo tiêu chuẩn tổ chức.
Trong bối cảnh nhiều nhà phát hành cạnh tranh, cấu phần staking trở thành điểm khác biệt quan trọng, nhưng cũng đòi hỏi quản trị rủi ro, lựa chọn validator và công bố minh bạch để nhà đầu tư đánh giá.
Dòng vốn ETF vẫn mạnh bất chấp điều chỉnh giá
Theo SoSoValue, các ETF Solana ghi nhận 30,09 triệu USD vốn ròng ngày 18/11, đưa tổng vốn ròng tích lũy vượt 420 triệu USD kể từ khi ra mắt.
Danh mục ghi nhận các đợt bùng nổ: 70 triệu USD ngày 28/10, thêm 70 triệu USD ngày 03/11, và 30 triệu USD ngày 18/11. Đáng chú ý, các đợt này xuất hiện khi giá SOL có lúc suy yếu, cho thấy tổ chức tận dụng nhịp giảm để gia tăng vị thế.
Đà tăng tài sản ròng phản ánh niềm tin đang lớn dần vào sức mạnh hệ sinh thái Solana và vai trò ngày càng rõ trong danh mục ETF của các nhà đầu tư tổ chức.
“Dù chúng tôi phê duyệt việc niêm yết và giao dịch một số cổ phiếu ETP bitcoin giao ngay hôm nay, chúng tôi không phê duyệt hay ủng hộ bản thân Bitcoin.”
– Gary Gensler, Chủ tịch SEC, 10/01/2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)
Solana đang trở thành danh mục altcoin cạnh tranh nhất sau Bitcoin và Ethereum
Với 6 nhà phát hành hoạt động, Solana hiện là danh mục altcoin sôi động nhất sau Bitcoin và Ethereum ở Hoa Kỳ.
Tốc độ ra mắt sản phẩm cho thấy các nhà quản lý tài sản nhìn nhận Solana như hệ sinh thái on-chain lớn tiếp theo có nhu cầu tổ chức đáng kể. Hệ sinh thái Solana nổi bật với thông lượng cao, chi phí thấp, ngày càng phù hợp với ứng dụng tiêu dùng và tài chính.
Sự kết hợp giữa dòng vốn ETF tăng, hạ tầng staking mở rộng và sự quan tâm từ tổ chức tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của danh mục ETF Solana trong các năm tới.
Cạnh tranh phí và minh bạch staking sẽ quyết định thị phần
Khi nhiều ETF cùng theo dõi SOL, mức phí và cơ chế chia sẻ, hạch toán phần thưởng staking sẽ là yếu tố then chốt thu hút vốn.
Phí 0,21% của TSOL đặt chuẩn chi phí cạnh tranh. Tuy nhiên, nhà đầu tư tổ chức còn cân nhắc quy trình lưu ký, quản trị rủi ro staking, lựa chọn validator, quy tắc phân phối phần thưởng và minh bạch báo cáo.
Nhà phát hành tối ưu được chi phí, thanh khoản và minh bạch vận hành có lợi thế giành thị phần bền vững trước các đối thủ lâu năm như Bitwise hay Grayscale.
Bảng tổng hợp nhanh các ETF Solana đang hoạt động
Dưới đây là ảnh chụp nhanh thị trường tại thời điểm TSOL ra mắt, dựa trên số liệu trong nội dung gốc và thông tin niêm yết.
| Nhà phát hành | Ticker | Tài sản (ước tính) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Bitwise | BSOL | 478,40 triệu USD | Thị phần trên 80% |
| Grayscale | GSOL | 99,97 triệu USD | Đứng thứ 2 |
| VanEck | VSOL | 9,16 triệu USD | Nhà phát hành truyền thống |
| Fidelity | FSOL | 5,38 triệu USD | Mở rộng lineup tài sản số |
| Canary | SOLC | 818 K USD | Quy mô nhỏ |
| 21Shares | TSOL | – | Phí 0,21%, có thành phần staking |
Triển vọng: Dòng vốn ETF và hoạt động on-chain có thể thúc đẩy quan tâm tổ chức đến 2026
Nếu dòng vốn tiếp tục tích lũy và hoạt động on-chain duy trì mạnh, ETF Solana có thể thu hút thêm sự chú ý của tổ chức trong giai đoạn đến 2026.
Các mốc tăng đột biến vốn ròng gần đây là tín hiệu tích cực cho dòng tiền dài hạn. Kênh ETF giúp quy mô hóa dòng vốn nhờ tuân thủ, lưu ký an toàn và trải nghiệm giao dịch quen thuộc với tổ chức.
Yếu tố cần theo dõi: mức phí, cấu phần staking, quy mô thanh khoản, và tương quan hiệu suất giữa các quỹ. Thị trường đi vào giai đoạn chọn lọc theo năng lực vận hành và minh bạch dữ liệu.
Những câu hỏi thường gặp
TSOL của 21Shares có điểm gì nổi bật?
TSOL có phí 0,21% và cấu phần staking, niêm yết trên Cboe BZX. Sản phẩm mở rộng lựa chọn chi phí thấp cho nhà đầu tư muốn tiếp cận Solana qua ETF.
Ai đang dẫn đầu thị phần ETF Solana?
Bitwise BSOL dẫn đầu với hơn 80% thị phần và 478,40 triệu USD tài sản. Grayscale GSOL đứng thứ 2 với 99,97 triệu USD.
Dòng vốn vào ETF Solana có bền vững không?
Theo SoSoValue, vốn ròng tích lũy vượt 420 triệu USD, nhiều phiên bùng nổ ngay khi giá điều chỉnh, cho thấy tổ chức mua ròng theo chiến lược.
Staking trong ETF mang lại lợi ích gì?
Staking có thể bổ sung phần thưởng để cải thiện hiệu suất ròng. Tuy nhiên, cần minh bạch về quy trình, rủi ro validator và phân phối lợi ích.
Solana có phải là danh mục altcoin ETF sôi động nhất tại Hoa Kỳ?
Có. Với 6 nhà phát hành hoạt động, Solana là danh mục altcoin cạnh tranh nhất sau Bitcoin và Ethereum tại thị trường Hoa Kỳ.
