MicroStrategy (MSTR) đã hoàn tất việc phát hành 3 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn đến tháng 12 năm 2029 với lãi suất 0%, dự định sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền này để mua thêm Bitcoin.
Công ty phân tích kinh doanh thông báo việc hoàn tất khi cổ phiếu của công ty đã tăng thêm hơn 25% vào ngày 21 tháng 11, dữ liệu từ Google Finance cho thấy.
Trái phiếu chuyển đổi cao cấp có mức chênh lệch 55% với giá thực hiện ngầm định khoảng 672 USD — giá được xác định trước tại đó Holder quyền chọn có thể mua hoặc bán cổ phiếu hạng A của MicroStrategy.
Nguồn: Michael Saylor
Việc không trả lãi định kỳ cho Holder trái phiếu của trái phiếu chuyển đổi cao cấp này có nghĩa là nó sẽ không trả lãi suất thường xuyên. Những trái phiếu chuyển đổi này được bán với mức chiết khấu và sẽ đáo hạn với giá trị danh nghĩa nếu không được chuyển đổi trước ngày đáo hạn.
Chúng cũng có quyền ưu tiên hơn cổ phiếu thông thường trong trường hợp phá sản hoặc thanh lý.
MicroStrategy có thể mua khoảng 30,6 nghìn Bitcoin (BTC) nếu dành toàn bộ 3 tỷ USD cho việc mua Bitcoin.
Việc phát hành 3 tỷ USD diễn ra sau thông báo ngày 18 tháng 11 của MicroStrategy về việc huy động 1,75 tỷ USD với lãi suất 0%, sau đó được tăng lên 2,6 tỷ USD vào ngày 20 tháng 11.
Những đợt phát hành này là một phần trong kế hoạch táo bạo của MicroStrategy nhằm huy động 42 tỷ USD trong ba năm tới để tích lũy thêm Bitcoin theo kế hoạch “21/21” — bao gồm 21 tỷ USD từ vốn cổ phần và 21 tỷ USD từ trái phiếu cố định.
Hiện tại, MicroStrategy đang nắm giữ 331.200 Bitcoin trị giá hơn 32,7 tỷ USD — nhiều nhất trong số các công ty đại chúng — theo Saylor Tracker.
Sự thay đổi giá cổ phiếu của MSTR vào ngày 21 tháng 11, bao gồm việc phục hồi 5,3% trong giao dịch ngoài giờ. Nguồn: Google Finance
Giảm giá xảy ra khi Citron Research tiết lộ rằng họ đặt một vị thế bán khống trên MSTR, cho rằng cổ phiếu MSTR đã trở nên “quá nóng” và khối lượng của nó đã “hoàn toàn tách rời khỏi cơ sở Bitcoin.”
MSTR vẫn là một trong những cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trên thị trường Mỹ năm 2024, tăng 480% tính từ đầu năm.
Vào ngày 20 tháng 11, nó là cổ phiếu được giao dịch nhiều thứ 2 tại Mỹ khi nhiều nhà đầu tư cân nhắc về trường hợp tăng giá và các rủi ro của việc tiếp xúc với Bitcoin thông qua MSTR.
Công ty của Michael Saylor đã đóng góp vào một kỷ lục khối lượng giao dịch 70 tỷ USD vào ngày 21 tháng 11 đến từ “Tổ hợp công nghiệp Bitcoin” — bao gồm quỹ giao dịch Bitcoin giao ngay của Mỹ và cổ phiếu liên quan đến Bitcoin như MSTR và Coinbase (COIN).
Hiện tại, Bitcoin đang được định giá ở mức 98.423 USD — khoảng 1,5% thiếu để đạt được mốc 100K USD, dữ liệu từ CoinGecko cho thấy.
