Đối với những người đam mê tiền điện tử tinh ý, việc nhiều mã thông báo vốn hóa lớn tăng gấp ba lần giá trị kể từ tháng 11 năm 2020 là một dấu hiệu tốt cho thấy một chu kỳ thị trường tăng giá đang diễn ra.
Bên cạnh sự đột phá về giá của Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và các altcoin, mọi thị trường tăng giá trong lĩnh vực tiền điện tử đều được xác định bởi một hoặc hai chủ đề chính nổi lên như động lực thúc đẩy sự nhiệt tình của thị trường.
Trong năm 2016-2017 đã có các ICO, sự phổ biến ngày càng tăng của các bộ sưu tập như CryptoKitties và niềm tin rộng rãi rằng blockchain là giải pháp cho mọi vấn đề trên thế giới.
Vào năm 2021, rõ ràng DeFi là một trong những động lực chính của xu hướng tăng giá hiện tại đối với giá Ether và các altcoin bao trùm lĩnh vực này. Mặc dù nó có thể không nằm trong tâm trí của mọi nhà phân tích, nhưng sự phát triển của oracles là một thành phần khác đang âm thầm xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu của thị trường tiền điện tử và nhiều dự án tập trung vào tích hợp oracle đã chứng kiến giá token của họ tăng vọt trong 12 năm qua tháng.
Oracles theo dõi, ghi lại và truyền một cách an toàn các dạng dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như giá cả và khối lượng giao dịch, đến các mạng blockchain khác nhau và các thực thể quan tâm đến dữ liệu được cung cấp.
Các công ty như nhà cung cấp stablecoin Paxos, các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap và các nền tảng cho vay như Maker (MKR) sử dụng các công cụ như Chainlink (LINK) để cung cấp thông tin chính xác liên quan đến tiền điện tử.
Nhu cầu về dữ liệu đáng tin cậy và đáng tin cậy ngày càng trở nên quan trọng khi DeFi tiếp tục mở rộng và tổng giá trị bị khóa đạt mức cao kỷ lục ở nhiều nền tảng.
Các vụ hack DeFi chứng tỏ sự cần thiết của các thánh thần
Vào năm 2020, nhiều giao thức DeFi đã bị tấn công, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hàng triệu đô la do các lỗ hổng trong mã chưa được kiểm tra và cho phép tin tặc tìm cách thay đổi giá cả.
Những vi phạm này làm sáng tỏ các nhiệm vụ thiết yếu của các nhà cung cấp oracle, đó là cung cấp dữ liệu khám phá giá thứ hai đáng tin cậy cho tiền điện tử. Việc có dữ liệu này đến từ nhiều nguồn đáng tin cậy làm giảm khả năng bị thao túng và các sự kiện thanh lý hàng loạt như vụ khai thác Harvest Finance, nơi tin tặc kiếm được 24 triệu đô la bằng cách thao túng giá của stablecoin trên nền tảng Curve DAO (CRV).
Làm cho giá cả và nguồn cấp dữ liệu nhất quán hoặc thậm chí được đồng bộ hóa trên toàn cầu là một trong những cách tối ưu để giải quyết vấn đề này vì hiện tại, mỗi nhà tiên tri được cấu trúc khác nhau về cách nguồn dữ liệu, đi đến sự đồng thuận về dữ liệu đó và cách tính giá sau đó.
Với việc giá Bitcoin tiếp tục đạt mức cao mới và vốn hóa thị trường DeFi đạt 57,45 tỷ đô la, các nhà đầu tư chính thống đang trở nên quan tâm hơn nhiều đến tiền điện tử và các giải pháp định giá là cần thiết.
Dưới đây là một số dự án tập trung vào oracle hàng đầu, những người đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong vài tháng qua.
Chainlink có lợi thế là người đi trước
Dự án oracle nổi tiếng nhất và được thành lập là Chainlink. Xuất phát từ cơn sốt ICO năm 2017-2018, dự án do Sergey Nazarov đứng đầu ban đầu đã huy động được 32 triệu đô la để phát triển một mạng lưới tiên tri phi tập trung bao gồm các nhà khai thác nút sẵn sàng cung cấp các hợp đồng thông minh có quyền truy cập vào nguồn cấp dữ liệu bên ngoài để đổi lấy phần thưởng trong hình thức của tiền điện tử LINK gốc.
LINK trở thành đồng nghĩa với DeFi vì nhiều nguồn cấp dữ liệu giá kết nối các blockchains riêng biệt và các sàn giao dịch phi tập trung sử dụng các giá trị của nó để khám phá giá.
Tương tự như hiệu ứng Coinbase, đã có một khoảng thời gian khi chỉ đề cập đến việc được tích hợp với Chainlink sẽ cung cấp một khoảng thời gian tăng giá ngắn vì nó được coi là dấu hiệu của tính hợp pháp.
Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, ngay sau khi thị trường tài chính toàn cầu rung chuyển bởi sự xuất hiện của COVID-19, LINK đã giao dịch ở mức thấp nhất là 1,63 đô la sau khi giao dịch ở mức 4,80 đô la chỉ hai ngày trước đó.
Kể từ thời điểm đó, giá của LINK đã tăng gần 15 lần lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 35,69 đô la vào ngày 23 tháng 1, phần lớn nhờ vào việc bổ sung các nhóm thanh khoản LINK trên Uniswap trong mùa hè năm 2020 của DeFi.
Giao thức băng tần cung cấp truyền dữ liệu chuỗi chéo
Giao thức băng tần (BAND) là một tiên tri dữ liệu chuỗi chéo ban đầu được khởi chạy dưới dạng mã thông báo ERC-20 vào tháng 9 năm 2019 nhưng đã được chuyển sang mạng Cosmos vào tháng 6 năm 2020 với việc phát hành Band 2.0.
Dự án chuyên về tổng hợp dữ liệu và API trong thế giới thực, sau đó giao thức Band cung cấp dữ liệu đó cho các ứng dụng trên chuỗi và các hợp đồng thông minh để tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các nguồn dữ liệu trong chuỗi và ngoài chuỗi.
Vào năm 2020, giá BAND đã tăng từ 1,09 đô la lên mức cao là 17,51 đô la vào tháng 8 năm 2020 trước khi điều chỉnh xuống dưới 10 đô la. Hiện tại, BAND được giao dịch với giá 15,90 đô la và vào ngày 13 tháng 2, altcoin này đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20,62 đô la.
Tương tự như LINK, mã thông báo BAND được sử dụng làm tài sản thế chấp bởi những người xác thực đáp ứng yêu cầu dữ liệu và nó là phương tiện trao đổi chính trong hệ sinh thái BandChain. Các nút Oracle trên chuỗi cũng tham gia vào quá trình sản xuất / xác nhận khối, thêm vai trò thứ hai vào chức năng quan trọng là chuyển tiếp dữ liệu.
Về điểm đặt BAND khác biệt với các giải pháp tiên tri khác, đó là nơi lựa chọn phát triển trên Cosmos trở thành phương trình.
Hiện tại, nhóm tại Cosmos đang trong quá trình phát triển giao thức Inter Blockchain Communication (IBC) mà BAND dự định sử dụng để truyền dữ liệu xuyên chuỗi sẽ hỗ trợ khả năng tương tác giữa các blockchains.
Sau khi được phát triển, giao thức Band sẽ có thể đảm bảo nguồn cấp dữ liệu đáng tin cậy trên nhiều blockchains đồng thời cho phép tạo đơn giản các phép tắc không được phép cho phép bất kỳ ai bắt đầu cung cấp các yêu cầu dữ liệu.
API3 mang lại sự quản trị DAO cho các vị thần
Một trong những cái tên gần đây nhất đến với trò chơi oracle là API3, là một dự án do DAO quản lý, tập trung vào việc tạo ra các API gốc blockchain (dAPI) hoàn toàn phi tập trung. Các dAPI này tổng hợp dữ liệu từ các chuyên gia của bên thứ nhất được “vận hành bởi một số nhà cung cấp API hàng đầu thế giới”, theo trang chủ của API3s.
API3 coi oracles là một dạng phần mềm trung gian được định vị giữa các API và hợp đồng thông minh, dẫn đến tăng chi phí và tập trung. Giải pháp của dự án là phân cấp quy trình này bằng cách cho phép các nhà cung cấp API vận hành các nút của riêng họ, cho phép các hợp đồng thông minh thiết lập kết nối trực tiếp với các API để có dữ liệu mới nhất.
Việc nhà đầu tư mong muốn đóng một vai trò nào đó trong việc quản lý các dự án blockchain cũng đã nổi lên như một trong những chủ đề nóng trong thị trường tăng giá hiện tại và API3 đang nhắm đến việc tận dụng xu hướng ngày càng tăng này.
Mã thông báo API3 kết hợp với API3 DAO cung cấp cho chủ sở hữu mã thông báo khả năng tham gia vào việc quản lý hệ sinh thái thông qua việc đặt mã thông báo trong nhóm bảo hiểm nguồn cấp dữ liệu. Ngoài khả năng bỏ phiếu cho các đề xuất, những người đặt cược có quyền truy cập vào phần thưởng đặt cược hàng tuần.
Kể từ khi phân phối mã thông báo công khai vào đầu tháng 12 năm 2020, giá của API3 đã tăng 416% khi nó tăng từ 1,56 đô la vào ngày 31 tháng 12 lên mức cao là 7,86 đô la vào ngày 13 tháng 2.
DIA tập trung vào oracels cho DeFi
Nền tảng DIA (Tài sản thông tin phi tập trung), tự coi mình là “dữ liệu nguồn mở và nền tảng tiên tri cho hệ sinh thái DeFi”, kéo dữ liệu trực tiếp từ các API trao đổi và các nguồn công khai khác đến máy chủ DIA và thu thập dữ liệu đó trong cơ sở dữ liệu sau đó băm trên chuỗi.
Các luồng dữ liệu DIA có sẵn thông qua oracles hoặc API cung cấp giao thức DeFi và các nhà cung cấp dữ liệu khác có quyền truy cập plug and play.
Cuối cùng, mã thông báo DIA sẽ có các tính năng quản lý và đặt cược sẽ được sử dụng để thúc đẩy việc thu thập và xác minh dữ liệu. Mục tiêu bao trùm của dự án là trở thành một nguồn dữ liệu bất biến và có thể kiểm chứng đáng tin cậy cho bất kỳ thị trường hoặc tài sản nào gắn với các tổ chức tài chính.
DIA ra mắt vào đầu tháng 8 năm 2020 ở cuối thị trường tăng giá DeFi đầu tiên. DIA đã có một khởi đầu nhanh chóng và tăng từ mức thấp 0,80 đô la vào ngày 03 tháng 8 lên mức cao nhất mọi thời đại là 5,13 đô la vào ngày 2 tháng 9.
Hiện tại, DIA giao dịch với giá 2,79 đô la sau khi kéo trở lại từ mức cao nhất hàng tháng là 3,43 đô la
UMA sử dụng các dẫn xuất ‘vô giá’ để tạo các hợp đồng tài chính trên Ethereum
Tiếp cận thị trường toàn cầu (UMA), tiếp cận vấn đề tiên tri khác với các dự án khác trong không gian. Việc khám phá giá của nó có được thông qua thư viện tài sản tổng hợp, với mọi tranh chấp về giá phát sinh từ các hợp đồng tài chính đã đăng ký được xử lý bởi một dịch vụ tiên tri lạc quan được gọi là Cơ chế xác minh dữ liệu (DVM).
UMA cho phép người dùng thiết kế và tạo các hợp đồng tài chính tự thực hiện, tự thực thi trên chuỗi khối Ethereum được bảo đảm bằng các ưu đãi kinh tế. Theo trang web của dự án, các dẫn xuất “vô giá” này được “thiết kế để đảm bảo các đối tác có thế chấp thích hợp mà không cần sử dụng nguồn cấp dữ liệu giá theo chuỗi”.
Khi tranh chấp về giá được thực hiện bởi một hợp đồng tài chính được đăng ký trên nền tảng, chủ sở hữu mã thông báo UMA sẽ bỏ phiếu về giá trị của bộ nhận dạng giá tại một dấu thời gian lịch sử thông qua dịch vụ tiên tri lạc quan DVM. Chủ sở hữu mã thông báo tham gia vào quá trình xác thực sẽ nhận được phần thưởng dưới dạng mã thông báo UMA từ bên yêu cầu.
Mã thông báo UMA cũng là mã thông báo quản trị của giao thức Truy cập thị trường chung, cho phép chủ sở hữu mã thông báo quyền bỏ phiếu về các thay đổi đối với các thông số của giao thức và nâng cấp hệ thống.
Vào đầu tháng 2, giá UMA đã giảm mạnh, tăng 300% từ 11,06 đô la vào ngày 1 tháng 2 lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 44,15 đô la vào ngày 4 tháng 2. Kể từ khi đạt mức cao mới này, giá UMA đã điều chỉnh mạnh xuống 25 đô la khi các nhà giao dịch đặt lợi nhuận từ sự đột phá ba chữ số mạnh mẽ.
Các nhà đầu tư tiền điện tử hoàn toàn tập trung vào lợi nhuận sẽ là khôn ngoan khi nhìn xa hơn hành động giá thô của giao dịch bằng phân tích kỹ thuật và để mắt đến các dự án tạo ra giá trị, vì chúng có xu hướng là những dự án có lợi nhất.
Oracles là một phần cơ sở hạ tầng quan trọng cho hệ sinh thái DeFi đang phát triển và chúng cung cấp giá trị gia tăng thông qua việc đặt cược, quản trị, các nhóm thanh khoản có tiềm năng mang lại khả năng tương tác cho các mạng lưới blockchain.
