DeFi Development Corp. thông báo sẽ phát hành khoảng 3,3 triệu warrant, tỷ lệ 1 warrant cho 10 cổ phiếu phổ thông (ghi danh ngày 23/10), mỗi warrant mua 1 cổ phiếu với giá thực hiện 22,50 USD, thời hạn đến 21/01/2028.
Việc phân phối dự kiến vào 27/10 và warrants sẽ niêm yết dưới mã DFDVW trên Nasdaq Capital Market; đồng thời phát hành trái phiếu chuyển đổi đáo hạn 2030 trên cơ sở chuyển đổi và công bố hợp tác với Superteam Japan để ra mắt dự án kho bạc Solana DFDV JP tại Nhật Bản.
- Phát hành ~3,3 triệu warrant, 1 warrant cho 10 cổ phiếu; giá thực hiện 22,50 USD; đáo hạn 21/01/2028.
- Warrants dự kiến niêm yết mã DFDVW; đồng thời phát hành trái phiếu chuyển đổi đáo hạn 2030 (tỷ lệ 4,3269 trên USD1.000 mệnh giá).
- Mục tiêu huy động tối đa 73,5 triệu USD cho hoạt động doanh nghiệp, mua lại liên quan Solana và vốn lưu động; hợp tác ra mắt DFDV JP tại Nhật Bản.
Chi tiết phân phối warrant
Công ty sẽ cấp 1 warrant cho mỗi 10 cổ phiếu phổ thông đang sở hữu tính đến ngày ghi danh 23/10; tổng số warrants khoảng 3,3 triệu, phân phối dự kiến vào 27/10.
Mỗi warrant cho quyền mua 1 cổ phiếu phổ thông với giá thực hiện 22,50 USD, chỉ thanh toán bằng tiền mặt, thời hạn tới 21/01/2028. Số lượng làm tròn xuống theo quy định ghi danh.
Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu và niêm yết
Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2030 sẽ được phân phối đồng thời trên cơ sở chuyển đổi với tỷ lệ 4,3269 trên USD1.000 mệnh giá, làm tròn xuống.
Warrants dự kiến được niêm yết trên Nasdaq Capital Market với mã DFDVW, cung cấp khả năng giao dịch cho Holder; điều này có thể tăng thanh khoản nếu thị trường đón nhận tích cực.
Tác động tài chính và mục đích sử dụng vốn
Nếu tất cả warrants được thực hiện, công ty dự kiến huy động tối đa 73,5 triệu USD để phục vụ mục đích chung, mua lại liên quan Solana và bổ sung vốn lưu động.
Mức huy động thực tế phụ thuộc việc thực hiện warrants; nguồn vốn bổ sung có thể hỗ trợ mở rộng hoạt động liên quan hệ sinh thái Solana và triển khai các thương vụ M&A phù hợp chiến lược.
Hợp tác với Superteam Japan — DFDV JP
DeFi Development thông báo hợp tác với Superteam Japan để triển khai dự án kho bạc Solana đầu tiên tại Nhật Bản mang tên DFDV JP.
Sự hợp tác cho thấy nỗ lực mở rộng hệ sinh thái Solana tại thị trường Nhật; chi tiết kỹ thuật và lộ trình triển khai dự án chưa được công bố đầy đủ.
Công ty sẽ phân phối một warrant cho mỗi mười cổ phiếu phổ thông vào ngày ghi danh 23/10; phân phối dự kiến vào 27/10 và mỗi warrant có thể mua một cổ phiếu với giá thực hiện 22,50 USD đến 21/01/2028.
GlobeNewswire
Warrant là gì và ảnh hưởng đến cổ đông hiện hữu ra sao?
Warrant là quyền mua cổ phiếu trong tương lai với giá cố định; phát hành warrant có thể pha loãng nếu được thực hiện, nhưng cũng cung cấp nguồn vốn nếu nhà đầu tư thực hiện mua.
Nếu tất cả warrant được thực hiện, công ty sẽ huy động bao nhiêu?
Trong trường hợp toàn bộ warrants được thực hiện, DeFi Development dự kiến huy động tối đa 73,5 triệu USD để dùng cho mục đích doanh nghiệp, M&A liên quan Solana và vốn lưu động.
Warrants và trái phiếu chuyển đổi có niêm yết không?
Warrants dự kiến niêm yết trên Nasdaq Capital Market dưới mã DFDVW; trái phiếu chuyển đổi thường có điều khoản giao dịch khác và tùy thuộc công bố chi tiết của công ty.