Báo cáo hàng tháng của Footprint Analytics: Ai sẽ giữ vị trí thứ 2 trong chuỗi công khai, Binance hay Terra?

Tăng trưởng trong thị trường tiền điện tử chậm lại vào tháng 12, với DeFiTVL của giảm xuống còn 270,69 tỷ USD, giảm 5,23% so với tháng trước và không vượt quá 300 tỷ USD. BTC và ETH đã có một sự sụp đổ nhanh chóng và tăng trưởng thị trường giao dịch NFT trở lại mức tích cực khiêm tốn.

Tiếp theo, chúng tôi xem xét kỹ hơn thị trường tiền điện tử tổng thể vào tháng 12 với dữ liệu từ Phân tích dấu chân.

BTC, ETH có sự cố nhanh chóng, giảm hơn 20%

Phân tích dấu chân dữ liệu cho thấy vào tháng 12, giá BTC đã giảm từ $ 57.179 xuống còn $ 46.472, giảm 23%. Khối lượng giao dịch hàng ngày cao nhất trong tháng là 57,7 tỷ đô la. Tính đến ngày 31 tháng 12, vốn hóa thị trường của BTC là 8,8 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Giá ETH giảm 24,2% từ US $ 4.592,82 xuống US $ 3.695,60. Khối lượng giao dịch hàng ngày cao nhất trong tháng là 40,3 tỷ đô la. Tính đến ngày 31 tháng 12, Vốn hóa thị trường của ETH là 4,4 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Sự sụt giảm giá của BTC và ETH có lẽ là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố thị trường.

• Đòn bẩy quá mức và các vị thế mở lớn cho tương lai.
• Số lượng địa chỉ đang hoạt động tăng trưởng chậm chạp và thiếu thanh khoản.
• Thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.
• Ngoài ra, việc hoàn thành thanh lý người dùng Trung Quốc bằng các sàn giao dịch tiền điện tử trong tháng này, chẳng hạn như Huobi Global, cũng có tác động một phần.

DeFi TVL giảm 5,23% so với tháng trước

Phân khúc Tài sản có mức giảm lớn nhất trong tháng 12, giảm 60% so với tháng trước, do hoạt động tiêu cực của thị trường tiền điện tử. Lớp 2 và TVL cầu xuyên chuỗi tăng lần lượt là 3.510,54% và 270,44%, tuy nhiên, tỷ trọng TVL không cao và do đó không đóng góp nhiều vào sự tăng trưởng của DeFi TVL nói chung. Tính đến ngày 31 tháng 12, TVL của DeFi là 270,69 tỷ USD, giảm 5,23% so với tháng trước.

Đường cong tiếp tục thống trị trong tháng này, dẫn đầu cuộc đua DEX tháng thứ tư liên tiếp. TVL của Curve Financial trong tháng là 20,81 tỷ USD, tăng 27,9% so với tháng trước.

Các chuỗi công cộng cạnh tranh gay gắt, mỗi chuỗi có cách chiếm thị trường riêng

Terra lập kỷ lục cao, chiếm 6,67% thị trường với tỷ lệ tăng trưởng 65,05% và TVL 18,04 tỷ USD, vượt qua Avalanche (12,84 tỷ USD TVL, 4,74% thị phần) và Solana (11,2 tỷ USD TVL, 4,14% thị phần) để xếp thứ ba đứng sau Ether ($ 167,88 6,02% thị phần) và Binance ($ 18,4 tỷ TVL, 6,80% thị phần) ở vị trí thứ ba.

Phân tích dấu chân – Thị phần của TVL cho chuỗi

Vào ngày 20-27 tháng 12, Terra đã vượt qua Binance để trở thành chuỗi công khai lớn thứ hai về TVL và vào ngày 28, Binance đã vượt qua nó. Terra có thể ngăn chặn xu hướng giảm TVL trên các chuỗi công khai chính, nhờ sự hiện diện của Lending’s Anchor và Staking’s Lido trên chuỗi của nó. Để biết thêm thông tin về Terra, hãy xem “Terra sẽ lọt vào Top 3 trong Q4 chứ?”

Ngoài các chuỗi công cộng lớn, TVL tăng trưởng nhanh nhất trong 31 ngày qua là Aurora, tăng 456,88% từ 100 triệu đô la lên 590 triệu đô la, do Trisolaris giúp đỡ. Đây là một sàn giao dịch phi tập trung trong hệ sinh thái GẦN, được triển khai trên chuỗi Aurora. Điều đáng chú ý là NEAR trước đó đã công bố Quỹ Hệ sinh thái trị giá 800 triệu đô la, trong đó 350 triệu đô la được tập trung vào sự phát triển của hoạt động kinh doanh DeFi.

Tăng trưởng khối lượng NFT lần đầu tiên tích cực kể từ tháng 8, tăng 0,78%.

Kể từ tháng 7, thị trường NFT đã trở nên nóng bỏng, với rất nhiều giao dịch và nhiều NFT có giá cao, nhưng sự thay đổi hàng tháng về khối lượng giao dịch NFT cho thấy rằng chỉ có khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 là khoảng thời gian giao dịch gia tăng, với giảm dần sau tháng 8.

Nó dường như là một quá trình quá nóng và sau đó dịu đi. Thị trường NFT, đang dần đi qua giai đoạn bình lặng, đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng khối lượng tích cực 0,78% lên 2,51 tỷ USD trong tháng 12.

Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi một số bộ sưu tập NFT và bán đất Metaverse trên Ethereum. Khi xem xét khối lượng giao dịch NFT của Footprint Analytics trong 7 ngày qua, Doodles, đã thu hút một lượng lớn người dùng với việc chào bán công khai, tăng 84%, Câu lạc bộ du thuyền Mutant Bored Ape tăng 39% và vùng đất ảo The Sandbox tăng 17%. Đáng chú ý, Capsule tăng 3014,86%, đứng thứ 5 với 4,8 triệu USD.

Các nhà đầu tư đầu tư vào DeFi & NFT cũng như vào Web3

Số lượng Khoản đầu tư của các nhà đầu tư lớn đã tăng 6,3% trong tháng 12, nhưng số tiền đã đầu tư giảm 25%. Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư vẫn đầu tư sâu vào lĩnh vực DeFi và NFT, với số tiền đầu tư ít chênh lệch so với tháng 11. Trong khi đó, với sự phát triển của công nghệ blockchain, ngày càng có nhiều quỹ đầu tư được bơm vào Web3, với số lượng đầu tư tăng 70,6%.

Nguồn tài chính vẫn đang trong giai đoạn đầu, chủ yếu là các vòng hạt giống

Vào tháng 12, thị trường tiền điện tử vẫn bị chi phối bởi các vòng hạt giống ở mức 64,04%, tiếp theo là tài trợ Series A ở mức 15,75%, tài trợ chiến lược ở mức 13,50% và Series B trở lên ở mức dưới 7%. Điều này phản ánh thực tế là thị trường tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn phát triển mới chớm nở cho các dự án mới.

Bản tóm tắt

Tháng 12 chứng kiến ​​sự chậm lại của thị trường tiền điện tử, với giá các loại tiền điện tử chính giảm và giá BTC dao động trong khoảng $ 40,000- $ 50,000 và giá ETH dao động trong khoảng $ 3,000- $ 4,000.

TVL của DeFi là 270,69 tỷ USD thấp hơn một chút so với TVL của tháng 11. Số lượng NFT tăng nhẹ với Câu lạc bộ Du thuyền Mutant Ape, Capsule và The Sandbox, tất cả đều làm tăng thêm sự tăng trưởng về số lượng.

Các chuỗi công khai Terra và Binance đang chiến đấu để giành vị trí thứ 2 trong chuỗi công khai. Sự quan tâm của nhà đầu tư đối với không gian DeFi và NFT vẫn còn kéo dài, trong khi nhiều quỹ hơn đang được rót vào không gian Web3.

Chúng ta hãy chờ xem liệu Web3 có thúc đẩy những bước phát triển mới trong thị trường tiền điện tử vào năm 2022 hay không và ai sẽ chiếm vị trí thứ 2 trong chuỗi công khai.

Đánh giá sự kiện tháng 12

Các vấn đề hiện tại của quốc gia:

• Các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc để theo dõi Coinone trong việc xác minh ví cá nhân
• Một số tòa án Trung Quốc quy định rằng các hợp đồng giao dịch liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác là không hợp lệ
• Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cấm tiền điện tử để mua hàng hóa, dịch vụ
• Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai sẽ trở thành một Cơ quan Quản lý và Khu vực Toàn diện về Tiền điện tử
• Cơ quan quản lý liên bang Hoa Kỳ cho biết các tổ chức tín dụng có thể hợp tác với các nhà cung cấp tiền điện tử

Gây quỹ:

• Công ty khởi nghiệp chuỗi khối TRM Labs huy động được 60 triệu đô la trong vòng do Tiger Global dẫn dắt
• Loot Squad công bố 5 triệu đô la vòng ban đầu
• Giao thức Astra hoàn thành khoản tài trợ 9 triệu USD
• Colony huy động 18,5 triệu đô la để cung cấp nhiên liệu cho các ứng dụng thế hệ tiếp theo trong hệ sinh thái Avalanche
• Kudo Money tăng 4 triệu đô la trong một vòng chiến lược để mang hộ chiếu danh tính sang tiền điện tử

Chuỗi công khai:

• Ethereum ra mắt Testnet công khai đầu tiên để nâng cấp đầy đủ lên vị trí
• Binance triển khai nâng cấp Bruno và đốt mã thông báo thời gian thực BEP-95
• Đường dây mạng thử nghiệm Kava 9, có IBC tích hợp và hỗ trợ chuỗi chéo tài sản sinh thái Cosmos
• Sự lạc quan của giao thức Ethereum lớp 2 Chính thức loại bỏ danh sách trắng, sẽ cho phép các nhà phát triển triển khai trực tiếp trên mạng chính của nó
• Mạng phân phối nội dung Web3 Mạng AIOZ hiện đã hoạt động trên Mainnet

DeFi:

• Trò chơi Sandbox đang có kế hoạch di chuyển sang đa giác và khởi chạy DAO vào năm 2022
• Anyswap chính thức đổi tên thành Multichain
• Dự án GameFi Tap Monster đổi tên thành PunkMonster
• Hiến phápDAO Quyền truy cập đa chữ ký được vẫy vĩnh viễn
• Tác phẩm của nghệ sĩ tiền điện tử Pak vượt qua Beeple về tổng giá trị ở vị trí số 1

NFT:

• Nền tảng Mintable NFT tích hợp giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 bất biến X
• Tổng giao dịch OpenSea trên thị trường NFT vượt quá 12 tỷ đô la, mức cao kỷ lục
• Khối lượng giao dịch hàng ngày của OpenSea đạt đỉnh $ 150 triệu, mức cao kỷ lục kể từ ngày 16 tháng 9
• Sotheby’s kiếm được 100 triệu đô la từ doanh số NFT với khán giả nhỏ tuổi
• Tổng số giao dịch BAYC NFT Vượt qua 800 triệu đô la so với NBA Top Shot

Stablecoin:

• Người dùng Coinbase có thể kiếm lợi nhuận với DeFi trên DAI
• Nguồn cung stablecoin USD đã tăng 388% trong năm nay, được thúc đẩy bởi Defi và Phái sinh
• Việc phát hành USDC vượt quá 40 tỷ đô la Mỹ và đạt mức cao kỷ lục
• Tether phát hành thêm 1 tỷ USDT trên Wavefield Blockchain
• Tổng nguồn cung lưu hành của USDC đạt 38,44 tỷ USD, Nguồn cung của USDT ở mức 73,12 tỷ USD

Sự kiện bảo mật:

• Dự án NFT Vương quốc khỉ bị tấn công với giá gần 1,3 triệu đô la Mỹ trong SOL
• $ 3,2 triệu ETH bị đánh cắp thông qua MetaDAO DeFi Protocol Rugpull
• 8,2 triệu đô la bị mất khi Visor Finance bị tấn công DeFi mới nhất
• Grim Finance bị tấn công khoản vay chớp nhoáng, mất hơn 30 triệu đô la
• Tin tặc đánh cắp 120 triệu đô la từ nền tảng Badger DeFi

Sự miêu tả: Với thị trường tiền điện tử đang chậm lại và sự cạnh tranh gay gắt từ các chuỗi công khai, Terra đang tìm cách thay thế Binance.

Nhà phân tích Footprint Analytics: [email protected]

Ngày: Ngày 11 tháng 1 năm 2022

Nguồn dữ liệu: Phân tích dấu chân Bảng điều khiển Báo cáo tháng 12

Dấu chân là gì

Footprint Analytics là một nền tảng phân tích tất cả trong một để trực quan hóa dữ liệu blockchain và khám phá thông tin chi tiết. Nó làm sạch và tích hợp dữ liệu trên chuỗi để người dùng ở bất kỳ cấp độ kinh nghiệm nào đều có thể nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu mã thông báo, dự án và giao thức. Với hơn một nghìn mẫu bảng điều khiển cộng với giao diện kéo và thả, bất kỳ ai cũng có thể tạo biểu đồ tùy chỉnh của riêng mình trong vài phút. Khám phá dữ liệu blockchain và đầu tư thông minh hơn với Footprint.