VCs Crypto Reckon với các khoản đầu tư FTX thất bại

Các công ty đầu tư mạo hiểm (VC) Sequoia và Multicoin Capital đã gửi thư cho các đối tác hạn chế thông báo cho họ về rủi ro đối với sàn giao dịch tiền điện tử bị sập FTX.

Multicoin Capital, một đơn vị VC tập trung vào tiền điện tử, đã được báo cáo đã nói với các đối tác của quỹ Master của mình rằng họ không thể rút tất cả tiền điện tử được giữ trên FTX trước khi việc rút tiền bị tạm dừng vào thứ Ba, chỉ tiết kiệm được 24% số tiền được giữ ở đó.

FTX đã chứng kiến ​​dòng tiền rút 6 tỷ đô la, gây ra một đợt điều hành ngân hàng sau khi tiết lộ rằng công ty đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Binance về một thỏa thuận mua lại. Thỏa thuận đó đã trở nên tồi tệ.

Công ty cho biết khoảng 10% tổng tài sản mà Multicoin quản lý vẫn bị khóa trên sàn giao dịch trong khi chờ phê duyệt rút tiền. Chúng bao gồm bitcoin, ether và USD.

Quá trình này có thể mất nhiều tháng để xem xét thông qua nếu FTX đi theo con đường phá sản, tương tự như những gì đã xảy ra tại Celsius Mạng đầu năm nay. Người cho vay phá sản vẫn chưa tạo ra được toàn bộ khách hàng của mình.

Trong khi quỹ của nó tránh được điều tồi tệ nhất của CelsiusCác vụ nổ của, Voyager và Terra, Multicoin cho biết họ không thể tránh khỏi việc FTX mất khả năng thanh toán do vị thế của nó trong sàn giao dịch token FTT và các tài sản khác bị khóa trên nền tảng.

Công ty cũng khuyên các đối tác rằng vị trí tài sản kỹ thuật số lớn nhất của quỹ là bản địa của Solana token (SOL). Từng được Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried từng vô địch, SOL đã giảm hơn 50% kể từ thứ Ba, từ 29 đô la xuống còn khoảng 15 đô la, giá trị thấp hơn memecoin shiba inu theo chủ đề chó.

Khi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao bắt đầu từ bỏ vị trí sàn giao dịch của mình trong FTT, công ty chị em của FTX là Alameda Research có khả năng đã bán SOL để hỗ trợ giá của FTT, Multicoin cho biết.

Multicoin cho biết họ đang cố gắng giảm thiểu rủi ro không cần thiết bằng cách thu hồi tất cả các tài sản thế chấp chưa thanh toán, cũng như loại bỏ sự lây nhiễm sang một đối tác khác – công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử Genesis. Các chi tiết khác về lý do Multicoin muốn giảm phơi nhiễm Genesis của nó không được cung cấp.

Genesis trong khi đó đã tweet vào thứ Năm rằng họ đã bán tài sản thế chấp dẫn đến khoản lỗ khoảng 7 triệu đô la trên tất cả đối tácbao gồm cả Alameda.

Sequoia Capital loại bỏ sàn giao dịch tiền điện tử FTX

Cùng lúc đó, Sequoia Capital đã phát hành bản tường trình của riêng mình cho các đối tác hạn chế của mình khuyên họ sẽ giảm khoản đầu tư vào FTX của mình xuống còn 0 đô la.

Công ty Menlo Park cho biết: “Trong những ngày gần đây, tình trạng suy giảm thanh khoản đã tạo ra rủi ro về khả năng thanh toán cho FTX. “Mức độ đầy đủ và rủi ro không phải là k tại thời điểm này.” Được thành lập vào năm 1972, Sequoia là một trong những công ty VC hoạt động lâu nhất và thành công nhất ở Thung lũng Silicon, từng hỗ trợ những gã khổng lồ công nghệ như Apple và PayPal.

Sequoia, có cổ phần trong FTX và FTX.US thông qua Quỹ Tăng trưởng Toàn cầu III (GGFIII), cho biết mức độ tiếp xúc của họ với sàn giao dịch này bị hạn chế và số cổ phần 150 triệu đô la của họ chỉ chiếm chưa đến 3% vốn cam kết của quỹ.

Việc rời xa FTX là một phần của một sự thay đổi lớn trong ngành đã làm rung chuyển các nhà đầu tư, được công chúng khuyến khích suy đoán qua FTX giả thuyết lại khách hàng tiền điện tử để cứu trợ Alameda trong quý II năm nay.

Sequoia cho biết: “Vào thời điểm đầu tư vào FTX, chúng tôi đã thực hiện một quá trình siêng năng nghiêm ngặt. “Năm 2021, năm đầu tư của chúng tôi, FTX đã tạo ra doanh thu khoảng 1 tỷ đô la và hơn 250 triệu đô la thu nhập từ hoạt động, khi được công bố vào tháng 8 năm 2022”.

GGFIII, nhắm mục tiêu đến các công ty phần mềm và công nghệ, bao gồm 7,5 tỷ đô la lợi nhuận đã thực hiện và chưa thực hiện với mức chia lần lượt là 1,7 tỷ đô la và 5,8 tỷ đô la, Sequoia cho biết.

Tổng tài sản của Sequoia được quản lý là vòng quanh 85 tỷ đô la vào đầu năm nay.