Upexi ký thỏa thuận với Hivemind Capital Partners để khóa Solana (SOL) đổi lấy khoảng 36 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, với lãi suất 1%/năm và kỳ hạn 24 tháng.
Giao dịch được thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ; trái phiếu được bảo đảm bằng SOL cung cấp và có giá chuyển đổi cố định 2,39 USD/cổ phiếu, cao hơn giá đóng cửa 2,12 USD trong ngày ký.
- Khóa SOL để nhận khoảng 36 triệu USD trái phiếu chuyển đổi.
- Lãi 1%/năm, trả theo quý, kỳ hạn 24 tháng; giá chuyển đổi 2,39 USD/cổ phiếu.
- Phát hành riêng lẻ; chứng khoán chưa đăng ký tại Mỹ, chỉ được bán lại theo điều kiện hợp lệ.
Điều khoản trái phiếu chuyển đổi và tài sản bảo đảm bằng SOL
Upexi phát hành khoảng 36 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, được bảo đảm bằng SOL mà đối tác cung cấp và khóa lại trong giao dịch.
Trái phiếu có lãi suất 1%/năm, thanh toán theo quý, kỳ hạn 24 tháng. Giá chuyển đổi cố định là 2,39 USD/cổ phiếu, cao hơn giá đóng cửa 2,12 USD vào ngày ký, cho thấy mức chuyển đổi được ấn định trên thị giá tại thời điểm công bố.
Sau khi hoàn tất, số SOL liên quan sẽ được ghi nhận vào kho bạc (treasury) của công ty. Upexi kỳ vọng lượng Solana nắm giữ sẽ vượt 2,4 triệu bonds, phản ánh kế hoạch xây dựng tồn kho SOL sau giao dịch.
Cấu trúc phát hành: phát hành riêng lẻ, hạn chế chuyển nhượng tại Mỹ
Đây là phát hành riêng lẻ (private placement), không phải chào bán ra công chúng.
Chứng khoán trong thương vụ không được đăng ký ban đầu tại Hoa Kỳ. Việc bán lại chỉ được thực hiện khi có bản đăng ký hợp lệ hoặc theo một miễn trừ phù hợp, giới hạn khả năng chuyển nhượng trong giai đoạn đầu và phụ thuộc vào điều kiện tuân thủ.
