Sau gần một tháng tham khảo ý kiến của các chuyên gia và nhà báo trong ngành trong Cointelegraph và không có, chúng tôi tự hào tiết lộ một phân khúc mới cho Finance Redefined, hay còn gọi là bản tin hàng đầu của ngành DeFi: phân tích trên chuỗi.
Các phóng viên thường sẽ xem xét hồ sơ công khai để củng cố các câu chuyện và blockchain cũng không khác gì. Mọi thứ từ phân tích ví của nghệ sĩ Banksy NFT giả mạo đến theo dõi ví của kẻ khai thác sau các vụ hack, dữ liệu thường được sử dụng nhưng được cho là không đến mức có thể.
Ví dụ, có một chiếc ví được nhiều người biết đến là của Mark Cuban, doanh nhân nối tiếp và chủ sở hữu của Dallas Mavericks. Anh ấy đã tự lừa dối mình một cách gián tiếp và trực tiếp nhiều lần – địa chỉ là chủ sở hữu của markcuban.eth, dành cho các món ăn vặt. Chưa hết, khi anh ấy thông báo rằng anh ấy đã đầu tư vào Polygon (hoặc một loại tiền điện tử ổn định giả danh, RIP Titan) đó là tin tức, nhưng khi anh ấy thực hiện các động thái trên ví trong thời gian thực…. ngành công nghiệp tin tức tiền điện tử phớt lờ nó?
Tuy nhiên, báo cáo về các giao dịch ví đầy phức tạp. Như Sam Trabucco của Alameda Research đã nói với tôi ở Miami, ví Alameda “doxxed” biết rằng chúng bị làm giả (“bị nhiễm” là thuật ngữ họ sử dụng nội bộ) và việc cố gắng giải thích việc mua hàng từ một ví ‘đã biết’ có thể chỉ là thoáng qua một phần nhỏ của bức tranh lớn hơn nhiều – Alameda có thể đang phòng ngừa rủi ro bằng một lĩnh vực khác, và như vậy việc mua / bán công khai như vậy cuối cùng không phải là dấu hiệu cho thấy ý kiến rộng rãi hơn về một tài sản.
Hãy xem chủ đề này về những người đang cố gắng khám phá những gì Alameda đang làm với CRV làm ví dụ – cú lật đuôi theo đuổi và tường thuật là cực kỳ:
Alpha Leak!
Các bạn đã thắc mắc tại sao Sam lại vứt bỏ $ CVX Hằng ngày?? Nhưng rn, anh ấy đang mua lại !! https: //t.co/e7kKO1e2QG
1 / Chắc là anh ấy đang kiểm soát giá để tích lũy ngày càng nhiều! Đây có thể là một dấu hiệu tốt, @ConvexFinance => FTX sớm?– Người theo chủ nghĩa tối đa Ade- $ CRV (@ MrFro92) Ngày 15 tháng 6 năm 2021
Ngoài ra, mặc dù có rất nhiều bằng chứng, nếu Mark Cuban từng xuất hiện và nói rằng một chiếc ví không phải của anh ấy – không quan trọng nếu anh ấy có ENS, không quan trọng nếu anh ấy thậm chí đã tuyên bố nó là của mình trong quá khứ – chúng tôi, với tư cách là lối thoát, không có cách nào để chứng minh rõ ràng điều ngược lại, và do đó việc liên kết một cách rõ ràng một cá nhân hoặc tổ chức với một ví là không thể chấp nhận được bất kể số lượng bằng chứng tình huống nào.
Vì vậy, chúng tôi đã rón rén, băn khoăn, trăn trở và suy nghĩ thêm về nó. Dữ liệu trên chuỗi vừa được các hãng tin tức công khai và sử dụng quá mức, nhưng đó là một loại nguồn mới từ quan điểm báo chí và thực sự chưa được khám phá về mặt đạo đức.
Một số quyết định về ngôn ngữ mà chúng tôi đưa ra có vẻ hơi khó hiểu, nhưng chúng được đo lường và chúng tôi nghĩ là phù hợp. Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì.
Chúng tôi hy vọng bạn thích phần đầu tiên của chúng tôi, với sự cho phép của Bill Zerox aka @ 0xbilll:
Phân tích thù lao của Alchemix rugpull
Sau khi kéo tấm thảm, các thành viên cộng đồng tuyệt vọng thường cầu xin các nhà phát triển trả lại số tiền bị đánh cắp và các kênh truyền thông xã hội trở nên hỗn loạn – chứa đầy những câu chuyện về mất mát bi thảm và những y tá nghèo khó. Sau đó chỉ có ý nghĩa là trong “tấm thảm đảo ngược” đầu tiên trong lịch sử DeFi, các nhà phát triển đã cầu xin cộng đồng trả lại tiền. Sự khác biệt lớn là thay vì bỏ qua các yêu cầu, như những người khai thác thường làm, cộng đồng dường như đã phản hồi.
Tuần trước, Alchemix đã gặp phải một lỗi khiến người dùng bỏ đi 2262 ETH (gần 4,5 triệu USD, ngay cả khi giá giảm gần đây) trong cái được gọi là “tấm thảm đảo ngược” đầu tiên. Thay vì sử dụng quỹ kho bạc hoặc đúc một mã thông báo mới, các bước mà các giao thức khác đã thực hiện để bù đắp khoản lỗ sau một lỗi hoặc hack, nhóm Alchemix sẽ yêu cầu người dùng được hưởng lợi trả lại ETH.
Đổi lại, Alchemix hứa hẹn với người dùng 1 ALCX cho mỗi 1 ETH được trả lại. Nếu người dùng được hưởng lợi từ lỗi trả lại toàn bộ số lượng ETH mà họ có thể rút, nhóm cho biết những người khai thác hào phóng cũng sẽ nhận được một NFT “đặc biệt” bao gồm “chức năng chưa được xác định trong Alchemix DAO. ”
Nếu bạn được lợi từ tấm thảm ngược, thì hãy cân nhắc trở thành huyền thoại của Alchemix và trả lại số tiền miễn phí.
Mỗi bit đều có giá trị và tất cả những người đóng góp sẽ được ghi nhớ https://t.co/GqkkIBG9Ma
– những con người háo sắc (@scupytroosystem) Ngày 21 tháng 6 năm 2021
Mặc dù khác thường – như những điều tốt nhất ở DeFi – trên bề mặt yêu cầu của họ đối với cộng đồng đã là một thành công. Tuy nhiên, xem xét kỹ lưỡng, cho thấy rằng phần lớn số tiền được quyên góp từ một nhà phát triển Alchemist giàu lòng vị tha trong khi các tài khoản đã bỏ đi nhiều ETH nhất không có dấu hiệu cho thấy họ sẽ trả lại tiền.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy phần lớn số tiền ‘được trả lại’ đến dưới dạng các thành viên cộng đồng quyên góp ETH, trái ngược với việc người dùng trả lại ETH mà lỗi đã cho phép họ yêu cầu.
1129,85 ETH đã được trả lại vào chiều nay. Chia nhỏ, 358,21 ETH (~ 32%) là từ những người dùng được hưởng lợi từ lỗi, trong khi 771,64 ETH (~ 68%) đã được các thành viên cộng đồng quyên góp.
Khoản quyên góp lớn nhất cho đến nay là 730 ETH đáng kinh ngạc từ một nhà phát triển Nhà giả kim rõ ràng với tay cầm ENS n4n0.eth. Họ đã không nhận được ETH từ việc khai thác, vì vậy có lẽ họ đang tự bỏ tiền túi của mình – một minh chứng cho niềm tin của họ vào Alchemix và mong muốn làm cho giao thức trở nên toàn vẹn.
Khi bị kêu gọi trong cuộc bất hòa Alchemix, n4n0 chỉ đơn giản nói, “Tôi tham gia vì công nghệ.”
Một hồ sơ Twitter có cùng tên liệt kê vai trò của họ là “codemonkey @ http://alchemix.fi”.
Ngoài khoản quyên góp 730 ETH của n4n0.eth, 196 địa chỉ khác đã quyên góp tổng cộng 41,64 ETH. Trong khi một số địa chỉ có thể đang suy đoán rằng những người quyên góp sẽ đủ điều kiện cho các đợt airdrop trong tương lai, phản hồi cũng cho thấy rằng cộng đồng muốn Alchemix thành công.
Xem xét các địa chỉ nhận được số ETH dư thừa từ việc khai thác, 20 địa chỉ hàng đầu đã bỏ đi với gần 1800 ETH, dao động từ 25 đến 500 ETH. Trong số đó, cho đến nay chỉ có bốn địa chỉ đã trả lại toàn bộ số tiền họ đã nhận với tổng cộng 174 ETH.
Một trong những địa chỉ này, themockingjay.eth, đã trả lại 40 ETH mà họ có thể rút do lỗi. Địa chỉ của họ cho thấy họ là những người dùng DeFi tích cực và những người ủng hộ Nhà giả kim ban đầu, thể hiện qua việc họ tăng tốc tham gia nhóm 2 vài ngày sau khi giao thức ra mắt.
Zerion hiện đang cho thấy giá trị tài sản ròng của themockingjay.eth là hơn 2 triệu đô la, chứng tỏ rằng họ là đặc điểm của những người dùng DeFi ở vị trí ủng hộ một giao thức, thay vì mang tiền.
Với lời hứa về một NFT và cơ hội tồn tại trong lịch sử Alchemix / DeFi / Crypto mãi mãi, có lẽ câu trả lời ở đây sẽ không gây ngạc nhiên.
Đăng ký nhận tin tức DeFi hàng tuần trước khi nó xuất hiện trên trang web chính!
Đã có 2.5 và các đợt airdrop sắp ra mắt
Giống như nhiều giao thức DeFi khác, Aave không gặp phải ‘nỗi đau ngày càng lớn’ vì dự án đang nảy mầm.
Từng là top 10 lâu năm trên các trang web xếp hạng, giờ đây họ là # 1 cuối cùng trong DeFi với gần 17 tỷ đô la TVL nhờ chương trình khai thác thanh khoản rất thành công. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với người đồng sáng lập Cointelegraph Aave, Stani Kulechov đã cân nhắc về cùng một vấn đề mà hàng chục giao thức hiện đang phải đối mặt: làm thế nào để tiếp tục phát triển bùng nổ trong một hệ thống ngày càng phức tạp?
“Bây giờ câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để chúng ta tiếp tục phát triển với tốc độ tương tự, đồng thời mở rộng tốc độ tăng trưởng khi các dự án mới xuất hiện, khi các ý tưởng và sự đổi mới xuất hiện trong toàn bộ hệ sinh thái?” Anh ấy hỏi.
Bước đầu tiên đối với Aave là áp dụng những gì hoạt động vào môi trường mới. Nhóm đang làm việc trên một cầu nối quản trị có thể cho phép người dùng bỏ phiếu ở lớp 1 cho các quyết định sẽ áp dụng cho các triển khai lớp 2 khác nhau của thị trường, cho phép “ra quyết định phi tập trung xuyên chuỗi”, Kulechov nói. Tính năng mới này sẽ có trong vài tuần nữa.
Tuy nhiên, những thay đổi lớn hơn cũng sẽ đến:
“Chúng tôi tin rằng tương lai là đa tài sản và đa quản trị. […] Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ đưa ra quyết định toàn diện hơn trong cộng đồng. “
Quản trị đa tài sản —- giả sử, những người nắm giữ AAVE và BAL bỏ phiếu cho một đề xuất dành riêng cho AAVE – tất nhiên sẽ là một thử nghiệm hoàn toàn mới và đi kèm với những cân nhắc cụ thể cho cộng đồng.
Theo quan điểm của Stani, những tài sản nào ngoài AAVE sẽ quyết định số phận của Aave phần lớn phụ thuộc vào sức mạnh tổng hợp. Cuối cùng, chủ sở hữu AAVE sẽ tùy thuộc vào việc bỏ phiếu xem ai sẽ tham gia, nhưng Stani chỉ hướng tới các giao thức như Balancer – những người có tích hợp sâu sắp tới với Aave để gửi thanh khoản AMM chưa sử dụng vào các nhóm cho vay – như một lựa chọn hàng đầu trong quản trị đa tài sản khuôn khổ. Tương tự như vậy, MakerDAO đang xây dựng một hệ thống trong đó giao thức gửi DAI vào Aave, sau đó sử dụng aDAI làm tài sản thế chấp trong các hầm đặc biệt để hỗ trợ bẻ khóa thanh khoản – một tích hợp sâu khác có thể đảm bảo đưa MKR vào quản trị đa tài sản.
Đây là một phần của khuôn khổ rộng hơn dành cho nhóm cốt lõi của Aave rời khỏi dự án sau khi ra mắt Aave v3 cuối cùng. Tại thời điểm đó, những người dùng chính của giao thức Aave (bao gồm các giao thức khác có thể đang sử dụng Aave), nên là người quyết định các tham số của nó.
Do đó, ngày có thể đến khi các phiếu bầu quan trọng nhất về quản trị Aave đến từ các địa chỉ do các cộng đồng quản trị khác kiểm soát.
Điều gì sẽ xảy ra nếu có một giao thức truyền thông xã hội được xây dựng dựa trên Giao thức DeFi ..?
– Aave (@AaveAave) Ngày 17 tháng 4 năm 2021
Nhưng nhóm phát triển cốt lõi sẽ làm gì sau khi ra mắt Aave v3? Các giao thức truyền thông xã hội? Thời trang cao cấp trên blockchain? Và nó sẽ liên quan đến các đợt airdrop tiềm năng sinh lợi cho những người nắm giữ AAVE hiện tại? Kulechov rất ít thông tin chi tiết (mặc dù những dòng Tweet kỳ quặc của anh ấy về chủ đề ở đây và ở đó), nhưng đã triết lý bằng sáp khi nói đến các airdrop có thể xảy ra:
“Hai nguyên tắc chính là phân phối – cách bạn trao quyền cho cộng đồng Aave khi bạn phân phối tài sản mới – và thứ hai là cách bạn có thể sử dụng kinh tế mới để trao quyền cho sản phẩm và cộng đồng của mình.”
Là một ví dụ về việc trao quyền cho một cộng đồng, Stani đã chỉ ra Aave đặt cọc, stAAVE, được sử dụng để hỗ trợ giao thức như một quỹ bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện thiếu hụt. Việc gửi tiền vào quỹ này thưởng cho người dùng nhiều AAVE hơn và do đó có nhiều quyền quản lý hơn – cuối cùng sử dụng mã thông báo để thưởng cho sự tham gia sâu hơn.
Sự phát triển của mô hình backstop – còn được gọi là Aavenomics, một whitepaper đưa ra cách thức giao thức thu hút thanh khoản và bảo mật để hỗ trợ tính thanh khoản đó – mất sáu tháng. Stani cho biết nhóm đã giải quyết dựa trên một mô hình trong đó “mã thông báo AAVE trở thành một cách để chuyển rủi ro cho các thành viên cộng đồng, vì họ là những người đưa ra quyết định dựa trên rủi ro”. Điều này buộc cộng đồng phải tham gia nhiều hơn, vì họ phải chịu rủi ro, nhưng phần thưởng tương ứng với họ.
Kulechov bày tỏ sự hoài nghi rằng các mã thông báo mới sẽ cần thiết cho các dự án mới từ nhóm cốt lõi vì “bạn có thể xây dựng giá trị bằng các giao thức mới trực tiếp trong hệ sinh thái mà bạn có và củng cố giá trị hiện tại ở đó”. Ông cũng lưu ý rằng mô hình Synthetix, sẽ dẫn đến bốn mã thông báo mới trong những tháng tới, có thể có mặt trái: “Rủi ro là nếu bạn tung ra thị trường với năm mã thông báo mới, bạn có thể làm loãng tài sản chính và cộng đồng. ở đó, và chia rẽ cộng đồng của bạn. ”
Bỏ qua các đợt airdrop chất béo tiềm năng, hiện tại trọng tâm là “Aave v. 2.5” sắp ra mắt, bản nâng cấp áp chót trước v3.
Bước vào thập kỷ DeFi
– stani.eth = (⬤_⬤) = (@StaniKulechov) Ngày 17 tháng 6 năm 2021
Aave 2.5 tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro. Bản cập nhật sẽ bao gồm giới hạn cung và vay đối với một số tài sản nhất định và cơ chế thanh lý được cải thiện – cái mà Stani gọi là “phiên bản cuối cùng trước giao thức cuối cùng mà chúng tôi muốn xây dựng (v3)” và sau đó cộng đồng sẽ tiếp quản hoàn toàn giao thức và sự phát triển của nó . Nhóm tại Parafi Capital, người đồng tác giả đề xuất khai thác thanh khoản cho Aave, là một số kiến trúc sư chính của cuộc đại tu.
Cuối cùng, trong khi nhóm Aave tiếp tục lặp lại và học hỏi từ các giao thức đồng nghiệp, Stani cho biết loại thử nghiệm táo bạo mà Aave đã thực hiện (và tiếp tục thực hiện) là con đường tốt nhất về phía trước cho không gian:
“Cách tốt nhất để làm mọi thứ là thử nghiệm. Bạn thực sự cần phải thất bại với kinh tế học trước khi bạn có thể tìm thấy thứ gì đó thực sự hiệu quả ”.
.
