Công ty đào Bitcoin TeraWulf hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi 1,025 tỷ USD

TeraWulf thông báo đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi tổng trị giá 1.025.000.000 USD, vượt mức kế hoạch trước đó 900 triệu USD và bao gồm 125 triệu USD cho quyền mua thêm.

Khoản thu ròng sau phí khoảng 999,7 triệu USD sẽ được dùng để xây dựng khuôn viên trung tâm dữ liệu tại Abernathy, Texas, cùng các mục đích doanh nghiệp khác của công ty khai thác Bitcoin niêm yết Nasdaq này.

Tóm tắt giao dịch

TeraWulf đã phát hành 1.025.000.000 USD trái phiếu chuyển đổi có độ ưu tiên cao, bao gồm 125 triệu USD để cấp quyền mua thêm cho người mua ban đầu.

Đợt phát hành vượt mức so với thỏa thuận riêng trước đó trị giá 900 triệu USD; con số này phản ánh nhu cầu huy động vốn lớn nhằm mở rộng năng lực khai thác và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Mục đích sử dụng vốn

Công ty cho biết sẽ sử dụng phần lớn vốn để xây dựng một khuôn viên trung tâm dữ liệu tại Abernathy, Texas, cùng các mục đích hoạt động khác của doanh nghiệp.

Đầu tư vào trung tâm dữ liệu nhằm tăng công suất khai thác Bitcoin và cải thiện hiệu suất vận hành; nguồn vốn cũng giúp giảm rủi ro tài chính khi mở rộng quy mô hoạt động.

TeraWulf thông báo hoàn tất phát hành 1.025.000.000 USD trái phiếu chuyển đổi, trong đó 125 triệu USD được phát hành để cấp quyền mua thêm; thu ròng sau phí khoảng 999,7 triệu USD, dùng cho xây dựng khuôn viên trung tâm dữ liệu tại Abernathy, Texas và mục đích doanh nghiệp khác.

GlobeNewswire, Thông cáo báo chí, 1/11

Chi tiết tài chính và hệ quả

Thu ròng khoảng 999,7 triệu USD sau phí cho thấy phần lớn số tiền sẽ vào đầu tư cơ sở hạ tầng; phát hành này cũng làm pha loãng tiềm năng nếu trái phiếu chuyển đổi được thực hiện thành cổ phiếu.

Nhà đầu tư cần theo dõi điều khoản chuyển đổi, lãi suất và kỳ hạn trái phiếu để đánh giá ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu; đồng thời quan sát tiến độ xây dựng tại Texas và chi tiêu vốn thực tế của công ty.

Câu hỏi thường gặp

1. Giá trị tổng của đợt phát hành là bao nhiêu?

Tổng giá trị là 1.025.000.000 USD, bao gồm 125 triệu USD dành cho quyền mua thêm.

2. Thu ròng sau phí là bao nhiêu?

Thu ròng khoảng 999,7 triệu USD sau khi trừ chi phí liên quan.

3. Tiền sẽ được dùng cho mục đích gì?

Chủ yếu để xây dựng khuôn viên trung tâm dữ liệu tại Abernathy, Texas, và cho các mục đích doanh nghiệp khác.

4. Đợt phát hành có làm pha loãng cổ phiếu không?

Có khả năng pha loãng nếu trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, phụ thuộc vào điều khoản chuyển đổi cụ thể.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.