Sequans Communications S.A., công ty bán dẫn đến từ Pháp chuyên về công nghệ Internet of Things (IoT) 4G và 5G, vừa công bố kế hoạch huy động khoảng 384 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi có đảm bảo, nhằm tài trợ cho kho bạc Bitcoin.
Theo thông cáo báo chí từ công ty, vòng gọi vốn đồng hành cùng sự hợp tác với Swan Bitcoin, nền tảng quản lý đầu tư và kho bạc Bitcoin hàng đầu tại Hoa Kỳ.
Chi tiết phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi
Sequans đã ký kết các thỏa thuận chính thức để phát hành khoảng 195 triệu USD cổ phiếu và 189 triệu USD trái phiếu chuyển đổi có đảm bảo. Tổng số tiền thu về dự kiến vào khoảng 384 triệu USD, chia thành hai đợt gọi vốn riêng biệt: một cho cổ phiếu và một cho nợ chuyển đổi.
Phần cổ phiếu bao gồm khoảng 1,39 tỷ cổ phiếu phổ thông, tương đương 139,3 triệu ADS (Chứng chỉ ký quỹ Hoa Kỳ), kèm theo các quyền chọn mua cổ phiếu phổ thông có thể thực hiện trong vòng 90 ngày.
Giá bán được ấn định ở mức 1,40 USD trên mỗi ADS và quyền chọn, tương đương 0,14 USD trên mỗi cổ phiếu và quyền chọn. Đợt phát hành này dự kiến thu về 195 triệu USD.
“Phần trái phiếu bao gồm trái phiếu chuyển đổi có đảm bảo trị giá 189 triệu USD cùng với quyền chọn mua thêm khoảng 202,5 triệu cổ phiếu phổ thông, cũng có thể thực hiện trong vòng 90 ngày sau khi đóng đợt phát hành,” thông báo cho biết.
Mở rộng đa dạng kho bạc tiền điện tử
Theo ông Georges Karam, CEO của Sequans, chiến lược kho bạc Bitcoin là khoản cược dài hạn vào sự tăng trưởng tiềm năng của tài sản kỹ thuật số này.
“Chiến lược kho bạc Bitcoin thể hiện niềm tin mạnh mẽ của chúng tôi vào Bitcoin như một tài sản hàng đầu và khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn,” ông Karam nhận định. “Chúng tôi tin rằng những đặc tính vượt trội của Bitcoin sẽ gia tăng sự bền vững tài chính và tạo giá trị đáng kể cho cổ đông.”
Sequans vẫn cam kết tập trung phát triển công nghệ viễn thông. “Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ khách hàng với lộ trình sản phẩm 4G và 5G mạnh mẽ,” ông khẳng định.
Northland Capital Markets và B. Riley Securities là hai nhà đại lý phát hành chính, trong khi Yorkville Securities có thể được kỳ vọng tham gia thêm. Văn phòng luật sư đại diện cho Sequans gồm Lowenstein Sandler LLP tại Hoa Kỳ và ARCHERS (AARPI) tại Pháp. Goodwin Procter LLP tư vấn cho các đại lý phát hành trên cả hai thị trường.
Trong khi đó, ECD Automotive Design Inc., công ty phục hồi xe sang Land Rover và Jaguar tại Hoa Kỳ, đã kí hợp đồng huy động 500 triệu USD qua phát hành cổ phiếu với ECDA Bitcoin Treasury LLC, mục tiêu nhằm triển khai chiến lược kho bạc Bitcoin tương tự Sequans.
“Chúng tôi rất vui khi đã đảm bảo được khoản tài trợ lớn này, giúp củng cố nền tảng tài chính và đa dạng hóa chiến lược kho bạc với Bitcoin,” Ben Piggott, CFO của ECD Automotive Design, chia sẻ tại buổi họp báo.
Tăng cường tuân thủ NYSE qua hợp tác tiền điện tử
Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Sequans nhận được cảnh báo về việc không tuân thủ quy định từ Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Ngày 5 tháng 6 năm 2025, NYSE thông báo Sequans không còn đáp ứng yêu cầu niêm yết theo Mục 802.01B của Hướng dẫn Công ty Niêm yết NYSE.
Nguyên nhân xuất phát từ vốn hóa thị trường toàn cầu của Sequans giảm xuống dưới mức 50 triệu USD trong vòng 30 ngày giao dịch, cùng với vốn chủ sở hữu cũng thấp hơn ngưỡng này. Công ty được yêu cầu gửi kế hoạch trong vòng 90 ngày nhằm khôi phục tuân thủ trong 9 tháng tiếp theo.
NYSE sẽ xem xét và quyết định trong 45 ngày liệu Sequans có phương án khả thi để phục hồi điều kiện niêm yết hay không. Trong khoảng thời gian rà soát, các ADS của Sequans vẫn được phép giao dịch, miễn tuân thủ các tiêu chuẩn niêm yết khác.
