Công ty Token hóa tài sản Securitize niêm yết qua SPAC 1,25 tỷ USD

Securitize thông báo kế hoạch IPO tại Hoa Kỳ thông qua SPAC do công ty liên kết của Cantor Fitzgerald khởi xướng, với định giá cổ phần tiền IPO là USD 1,25 tỷ và mã giao dịch dự kiến trên Nasdaq là SECZ.

Công ty cũng dự kiến huy động tổng cộng USD 469 triệu để củng cố bảng cân đối và đẩy nhanh lộ trình phát triển, trong đó có một đợt PIPE cam kết trị giá USD 225 triệu; Securitize có kế hoạch Token hóa chính cổ phần của mình.

Tổng quan giao dịch

Securitize sẽ niêm yết tại Hoa Kỳ bằng cách hợp nhất với một SPAC do đơn vị liên kết của Cantor Fitzgerald phát hành; công ty sau sáp nhập sẽ đổi tên thành Securitize Corp. và giao dịch trên Nasdaq với mã SECZ.

Thương vụ định vị Securitize như một công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử tiến vào thị trường đại chúng. Việc chọn SPAC cho phép quá trình niêm yết nhanh hơn so với IPO truyền thống và tạo cơ hội huy động vốn quy mô lớn trước khi giao dịch công khai.

Securitize trở thành công ty tiền điện tử tiếp theo công bố kế hoạch IPO tại Hoa Kỳ qua SPAC, với tên công ty sau sáp nhập là Securitize Corp. và mã giao dịch SECZ trên Nasdaq.

The Block, báo cáo, 29/10

Nguồn vốn và nhà đầu tư

Công ty dự kiến huy động tổng cộng USD 469 triệu để củng cố bảng cân đối và đẩy nhanh lộ trình kinh doanh, trong đó có một đợt PIPE cam kết USD 225 triệu thu hút nhiều nhà đầu tư mới.

Nhà đầu tư PIPE mới được nêu gồm Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest và ParaFi Capital; Citigroup và Cantor đóng vai trò đồng đại lý phân phối cho giao dịch PIPE. Các cổ đông hiện hữu sẽ chuyển 100% cổ phần vào công ty sau sáp nhập.

Tính năng Token hóa và hệ quả

Securitize công bố kế hoạch Token hóa chính cổ phần của mình, tức là phát hành Token đại diện cho quyền sở hữu cổ phần trong công ty sau khi niêm yết.

Việc Token hóa cổ phần có thể tăng tính thanh khoản và mở rộng đối tượng nhà đầu tư bằng cách cho phép giao dịch theo dạng Token; song cơ chế pháp lý, quy định thị trường và quản trị cổ đông sẽ là các yếu tố then chốt cần giải quyết trước khi triển khai rộng.

Securitize sẽ niêm yết trên sàn nào?

Công ty dự kiến giao dịch trên Nasdaq với mã chứng khoán SECZ sau khi hợp nhất với SPAC do công ty liên kết của Cantor Fitzgerald khởi xướng.

Định giá tiền IPO của Securitize là bao nhiêu?

Định giá cổ phần trước IPO được báo cáo là USD 1,25 tỷ.

Tổng số vốn dự kiến huy động là bao nhiêu và có nguồn nào đáng chú ý?

Securitize dự kiến huy động tổng cộng USD 469 triệu, bao gồm một PIPE cam kết USD 225 triệu với các nhà đầu tư như Arche và ParaFi Capital; Citigroup và Cantor là đồng đại lý phân phối.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.