Nhà đầu tư Hoa Kỳ Anthony Pompliano vừa công bố thành lập công ty kho bạc Bitcoin mới, dự kiến quản lý tài sản kỹ thuật số trị giá lên đến 1 tỷ USD trên bảng cân đối kế toán. Theo đó, ProCap BTC sẽ hợp nhất với Columbus Circle Capital Corp để tạo ra dịch vụ tài chính gốc Bitcoin mang tên ProCap Financial.
Ông cũng tiết lộ công ty này sẽ giao dịch công khai trên sàn Nasdaq sau khi hoàn tất thương vụ hợp nhất. Mã chứng khoán hiện tại của doanh nghiệp trên sàn là CCCM.
Pompliano huy động vốn thông qua cổ phần và trái phiếu chuyển đổi
Hôm nay tôi công bố thương vụ hợp nhất trị giá 1 tỷ USD nhằm tạo ra ProCap Financial, dịch vụ tài chính gốc Bitcoin.
Công ty sẽ trở thành thực thể giao dịch công khai trên Nasdaq sau khi hoàn tất kết hợp kinh doanh giữa công ty riêng của tôi ProCap BTC, LLC và Columbus Circle…
— Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) 23 tháng 6, 2025
Nhà đầu tư và doanh nhân Hoa Kỳ Anthony Pompliano cho biết ông đã huy động hơn 750 triệu USD cho dự án, số vốn ban đầu lớn nhất của một công ty kho bạc Bitcoin giao dịch công khai. Ông tiết lộ ProCap đã huy động được 516,5 triệu USD qua phát hành cổ phần, đồng thời ProCap Financial nhận cam kết 235 triệu USD thông qua trái phiếu chuyển đổi.
Báo cáo chỉ ra trái phiếu chuyển đổi sẽ được gắn mã 144A CUSIP vào ngày phát hành, hỗ trợ giao dịch hậu hợp nhất giữa các nhà đầu tư QUBIS, mặc dù không được đăng ký hoặc giao dịch công khai.
Columbus Circle Capital Corp cho biết trái phiếu chuyển đổi có tỷ lệ chuyển đổi 130%, lãi suất 0%, thời hạn tối đa 36 tháng. Trái phiếu được đảm bảo gấp đôi bằng tiền mặt, tương đương tiền hoặc một phần BTC mua từ số tiền hợp nhất. Ngân hàng U.S. Bank National Trust sẽ là đại lý quản lý đảm bảo và người ủy thác cho trái phiếu.
Pompliano nhấn mạnh ProCap BTC sẽ mua BTC bằng số vốn huy động trong vòng 15 ngày sau ký kết thỏa thuận. Tài sản BTC được lưu giữ trong tài khoản lưu ký cho đến khi hoàn tất hợp nhất, giúp cổ đông ProCap Financial tiếp cận Bitcoin ngay từ đầu thay vì phải chờ sau giao dịch đóng cửa.
“Chúng tôi may mắn huy động được vốn từ các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu trên Phố Wall, cùng nhiều nhà đầu tư tiền điện tử đẳng cấp thế giới. ProCap Financial là lời giải cho nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ tài chính gốc Bitcoin dành cho nhà đầu tư tinh vi.”
– Anthony Pompliano, nhà đầu tư Hoa Kỳ.
Các nhà đầu tư hàng đầu tham gia thương vụ gồm Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds, RK Capital, Off the Chain Capital, Parafi, Blockchain.com, Arrington Capital, BSQ Capital Partners và FalconX. Nhiều tên tuổi kỳ cựu trong ngành như Mark Yusko, Jason Williams, Eric Semler, Tony Guoga và Mattei Franceschetti cũng góp mặt.
Pompliano cho biết ProCap Financial tập trung mua Bitcoin cho bảng cân đối kế toán, đồng thời phát triển các sản phẩm và dịch vụ sinh lời từ tài sản BTC của công ty.
CEO CCCM, Gary Quin, cho hay thành tích của Pompliano với vai trò nhà đầu tư sáng tạo, nhà điều hành và người ủng hộ Bitcoin sớm là yếu tố quyết định hợp tác. Ông tin vào chuyên môn sâu của Pompliano và hy vọng sự kiên định của ông sẽ tiếp tục biến đổi ngành tiền điện tử.
Cổ đông nhận cổ phiếu mới của ProCap Financial
ProCap BTC công bố những cổ đông cũ của CCCM và cổ đông của ProCap BTC sẽ nhận cổ phiếu mới của ProCap Financial làm phần thưởng trong thương vụ. Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ dựa trên giá trị BTC được xác định vào ngày gần ngày đóng giao dịch.
Thêm vào đó, các nhà đầu tư tham gia đợt huy động cổ phần cũng sẽ nhận được cổ phiếu ProCap Financial với tỷ lệ 1,25 lần số cổ phần ưu đãi đã đóng góp.
Trước hợp nhất, thỏa thuận được Hội đồng quản trị CCCM và ban quản lý ProCap BTC phê duyệt. Các điều khoản đòi hỏi phải được cổ đông CCCM và chủ sở hữu quyền biểu quyết duy nhất của ProCap BTC – một thực thể do Pompliano sở hữu kiểm soát – thông qua.
Pompliano dự kiến thương vụ hợp nhất sẽ hoàn tất trước cuối năm 2025, sau khi nộp hồ sơ đăng ký Mẫu S-4 cho Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Hồ sơ nhằm đăng ký chứng khoán liên quan khi kết thúc hợp nhất kinh doanh.
