Leverage Shares dự kiến ra mắt ETF cổ phiếu đơn lẻ với đòn bẩy 2x và giới hạn rủi ro vào ngày 12 tháng 8 năm 2025.
Sản phẩm mới bao gồm cổ phiếu Tesla, Nvidia, Coinbase, MicroStrategy và Palantir có cơ chế tái thiết lập đòn bẩy hàng tháng với giới hạn thua lỗ tối đa tương đương giảm 1 lần giá cổ phiếu gốc.
- Leverage Shares phát hành ETF đòn bẩy 2x có cơ chế bảo vệ giảm giá.
- Danh mục ETF bao gồm Tesla, Nvidia, Coinbase, MicroStrategy và Palantir.
- Đòn bẩy tái thiết lập hàng tháng, rủi ro giảm tối đa bằng đòn bẩy 1 lần giá cổ phiếu gốc.
Leverage Shares đang phát hành loại ETF đòn bẩy nào và đặc điểm nổi bật ra sao?
Leverage Shares sẽ ra mắt ETF cổ phiếu đơn lẻ kết hợp đòn bẩy 2x và cơ chế giới hạn thua lỗ, giúp nhà đầu tư tăng lợi nhuận tiềm năng trong khi hạn chế rủi ro giảm giá.
Đây là sản phẩm hiếm có trên thị trường khi cho phép tận dụng đòn bẩy tài chính song song với việc bảo vệ vốn giúp giảm thiểu khả năng mất tiền quá mức nếu cổ phiếu giảm giá. Cơ chế này được thiết kế sử dụng các hợp đồng quyền chọn (options) nhằm kiểm soát mức lợi nhuận tối đa và giảm thiểu rủi ro.
Sản phẩm sẽ được reset đòn bẩy hàng tháng, nghĩa là tỷ lệ sử dụng đòn bẩy sẽ được điều chỉnh định kỳ để duy trì hiệu quả chiến lược đầu tư cũng như kiểm soát biến động giá.
Danh mục cổ phiếu nào được đưa vào ETF mới của Leverage Shares?
ETF này tập trung vào 5 cổ phiếu thuộc lĩnh vực công nghệ và tài chính gồm Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), Coinbase (COIN), MicroStrategy (MSTR) và Palantir (PLTR).
Những cổ phiếu này đều có thanh khoản cao và mức độ biến động giá tương đối lớn, làm cho giải pháp đòn bẩy và giới hạn rủi ro trở nên hợp lý nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trên thị trường.
Điều này giúp nhà đầu tư tiếp cận được các cổ phiếu giàu tiềm năng với một cấu trúc quản trị rủi ro chặt chẽ hơn, phù hợp với xu hướng quản trị rủi ro hiện đại trong đầu tư tài chính.
Điểm đặc biệt về cơ chế vận hành đòn bẩy và giới hạn rủi ro của ETF này là gì?
Sản phẩm của Leverage Shares hạn chế rủi ro thiệt hại xuống mức tương đương với 1 lần giảm giá cổ phiếu cơ sở, nghĩa là nhà đầu tư không chịu thua lỗ vượt quá mức này dù áp dụng đòn bẩy 2x.
Cụ thể, các quyền chọn được sử dụng để giới hạn phần lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, đồng thời đòn bẩy sẽ được tái thiết lập lại mỗi tháng để đảm bảo chiến lược đầu tư luôn duy trì tỷ lệ tối ưu, tránh sự lệch lạc kéo dài do biến động giá kéo dài.
Sản phẩm này mở ra một hướng tiếp cận mới cho nhà đầu tư muốn tối ưu lợi nhuận nhưng vẫn kiểm soát rủi ro chặt chẽ trong bối cảnh thị trường biến động phức tạp.
Eric Balchunas, chuyên gia phân tích ETF Bloomberg, tháng 8 năm 2024
Cơ chế tái thiết lập đòn bẩy ảnh hưởng ra sao đến trải nghiệm đầu tư?
Việc thiết lập lại đòn bẩy hàng tháng giúp giữ cho tỷ lệ sử dụng đòn bẩy luôn ổn định, tạo ra một phương pháp đầu tư minh bạch và dễ quản lý rủi ro.
Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẽ được bảo vệ khỏi sự biến động quá mức trong từng chu kỳ đầu tư, khi mà giá trị tài sản có thể bị kéo lệch do dao động lớn của thị trường. Cơ chế này phản ánh công nghệ và kinh nghiệm quản lý quỹ hiện đại, mang lại sự an tâm cho nhà đầu tư.
Các điểm cần lưu ý khi đầu tư vào ETF đòn bẩy của Leverage Shares?
Nhà đầu tư cần hiểu rằng mặc dù có giới hạn rủi ro, ETF vẫn có tính biến động cao do sử dụng đòn bẩy 2x đối với cổ phiếu cơ sở có giá dao động lớn.
Việc đánh giá kỹ chiến lược đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro cá nhân, cũng như theo dõi sát sao các đợt tái thiết lập đòn bẩy là điều cần thiết để tận dụng hiệu quả sản phẩm. Ngoài ra, chi phí sử dụng các quyền chọn để bảo vệ vốn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận dài hạn.
Các câu hỏi thường gặp
ETF đòn bẩy 2x là gì?
Đây là quỹ đầu tư sử dụng đòn bẩy gấp đôi giá biến động của cổ phiếu gốc, nhằm tăng mức sinh lời so với đầu tư truyền thống.
Giới hạn rủi ro “downside buffer” hoạt động ra sao?
Cơ chế này giúp hạn chế khoản lỗ tối đa bằng cách sử dụng quyền chọn, bảo vệ giá trị tài sản khỏi giảm sâu vượt mức đã định.
Reset đòn bẩy hàng tháng có ý nghĩa gì?
Việc tái thiết lập giúp duy trì ổn định tỷ lệ đòn bẩy, giảm thiểu rủi ro do biến động giá kéo dài gây lệch tỷ lệ đầu tư.
Danh mục ETF gồm những cổ phiếu nào?
ETF bao gồm Tesla, Nvidia, Coinbase, MicroStrategy và Palantir với thanh khoản và biến động cao.
Khả năng rủi ro khi đầu tư vào loại ETF này là gì?
Mặc dù có giới hạn, nhà đầu tư vẫn đối mặt với biến động mạnh do đòn bẩy và đặc điểm cổ phiếu cơ sở.
