Ionic Digital đã huy động khoảng 400 triệu USD qua một vòng private placement trước kế hoạch niêm yết trực tiếp trên Nasdaq với mã IOND.
Công ty bán khoảng 7,55 triệu cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series A với giá 53 USD mỗi cổ phiếu, kèm ba đợt warrant. Các cổ phiếu ưu đãi sẽ tự động chuyển thành cổ phiếu phổ thông hạng A khi Nasdaq niêm yết hoặc khi hoàn tất một đợt chào bán công khai đủ điều kiện khác.
Nhà đầu tư cũng đồng ý không chuyển nhượng số cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu phổ thông sau chuyển đổi và các warrant liên quan với giá dưới 70 USD mỗi cổ phiếu trong 6 tháng sau niêm yết, trừ một số trường hợp hạn chế.
Ở mảng kinh doanh, Ionic ghi nhận doanh thu quý I đạt 51,4 triệu USD, trong đó khoảng 44 triệu USD đến từ việc cho Nscale thuê hạ tầng điện 234 MW tại Ward County, Texas. Doanh thu từ khai thác Bitcoin chỉ đạt 7,4 triệu USD.
Công ty cho biết hợp đồng thuê dài hạn với Nscale, bao gồm cả khả năng mở rộng, có doanh thu tối đa khoảng 2,6 tỷ USD. Ionic hiện nắm khoảng 2.815 bitcoin, tổng tài sản 554 triệu USD và không có nợ, đồng thời dự kiến chuyển dần các mỏ đào khác ở Texas sang khối lượng công việc HPC và AI.
