Galaxy Digital đã hoàn tất một đợt phát hành riêng lẻ với giá USD 36/cổ phiếu, phát hành khoảng 9 triệu cổ phiếu mới và bán ~3,8 triệu cổ phiếu cho ban lãnh đạo; giao dịch dự kiến đóng vào ngày 17/10, phục vụ chi phí doanh nghiệp và giai đoạn tiếp theo của dự án Helios tại Texas.
Campus Helios, chuyển đổi từ mỏ khai thác Bitcoin sang trung tâm dữ liệu hiệu năng cao cho CoreWeave, dự kiến trực tuyến nửa đầu 2026, hỗ trợ hàng chục nghìn máy chủ AI; Galaxy trước đó đã có 1,4 tỷ USD tài trợ dự án và hợp đồng thuê 15 năm với CoreWeave.
- Phát hành riêng lẻ: ~9 triệu cổ phiếu mới, giá USD 36/cổ phiếu; ~3,8 triệu cổ phiếu bán cho ban lãnh đạo.
- Vốn phục vụ hoạt động chung và xây dựng giai đoạn tiếp theo của Helios, một trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn.
- Dự án đã có 1,4 tỷ USD tài trợ và hợp đồng thuê 15 năm; doanh thu hàng năm kỳ vọng vượt 1 tỷ USD.
Chi tiết giao dịch
Galaxy hoàn tất phát hành riêng lẻ với mức giá USD 36 mỗi cổ phiếu, phát hành khoảng 9 triệu cổ phiếu mới và bán khoảng 3,8 triệu cổ phiếu cho ban lãnh đạo, bao gồm CEO Mike Novogratz.
Giao dịch dự kiến đóng ngày 17/10, còn phải chờ phê duyệt từ Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto. Số cổ phiếu bán cho nội bộ thường nhằm củng cố cam kết lãnh đạo và huy động vốn nhanh cho dự án.
Mục đích sử dụng vốn và dự án Helios
Quỹ thu được sẽ dùng cho mục đích doanh nghiệp chung và giai đoạn tiếp theo của xây dựng tại khuôn viên Helios ở Dickens County, Texas.
Helios từng là cơ sở khai thác Bitcoin, được chuyển đổi thành trung tâm dữ liệu hiệu năng cao cho CoreWeave. Khi đi vào hoạt động, trung tâm này dự kiến hỗ trợ hàng chục nghìn máy chủ AI, tăng đáng kể năng lực xử lý cho khách hàng quy mô lớn.
Tài trợ, hợp đồng thuê và triển vọng tài chính
Galaxy đã đảm bảo 1,4 tỷ USD tài trợ dự án và ký hợp đồng thuê 15 năm với CoreWeave; doanh thu hàng năm dự kiến vượt 1 tỷ USD, làm dự án có tiềm năng trở thành một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất tại Hoa Kỳ.
Hợp đồng thuê dài hạn và tài trợ lớn giảm rủi ro triển khai và tạo nguồn doanh thu ổn định, nhưng tiến độ xây dựng, kết nối lưới điện và chi phí vận hành sẽ quyết định hiệu quả tài chính thực tế khi trung tâm đưa vào vận hành nửa đầu 2026.
Giao dịch đã hoàn tất khi nào và còn điều kiện gì?
Giao dịch báo là hoàn tất nhưng dự kiến đóng chính thức ngày 17/10, còn phụ thuộc phê duyệt từ Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto.
Vốn huy động sẽ được dùng cho mục tiêu nào?
Khoản tiền dùng cho mục đích doanh nghiệp chung và tài trợ xây dựng giai đoạn tiếp theo của khuôn viên Helios tại Texas.
Helios sẽ hỗ trợ những gì khi hoàn thành?
Helios chuyển đổi thành trung tâm dữ liệu hiệu năng cao, dự kiến hỗ trợ hàng chục nghìn máy chủ AI và cung cấp cơ sở hạ tầng cho các dịch vụ điện toán hiệu năng cao.
Dự án có tiềm năng tài chính ra sao?
Với 1,4 tỷ USD tài trợ và hợp đồng thuê 15 năm, dự án kỳ vọng doanh thu hàng năm vượt 1 tỷ USD, nhưng hiệu quả thực tế phụ thuộc tiến độ hoàn thành và chi phí vận hành.