Galaxy Digital bán 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu lao dốc

Galaxy Digital thông báo đối tác vận hành chào bán 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5,5 năm, lãi suất 0,5%–1%, khiến giá cổ phiếu công ty giảm mạnh trong giao dịch sau giờ đóng cửa.

Trái phiếu đáo hạn năm 2031 có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông; công ty dự kiến dùng tiền thuần để hỗ trợ tăng trưởng hoạt động cốt lõi và có thể tất toán một số trái phiếu trao đổi đến hạn năm 2026.

Chi tiết đợt phát hành

Công ty phát hành chào bán 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5,5 năm, với lãi suất coupon trong khoảng 0,5% đến 1% và đáo hạn vào năm 2031.

Trái phiếu cho phép chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông của công ty theo điều kiện phát hành; cấu trúc coupon thấp thường phản ánh kỳ vọng về khả năng chuyển đổi hoặc nhu cầu huy động với chi phí vay thấp.

Phản ứng thị trường

Thông tin về phát hành trái phiếu đã khiến cổ phiếu công ty giảm khoảng 10,3% xuống còn 36,45 USD trong giao dịch sau giờ làm việc.

Phản ứng tiêu cực của giá cổ phiếu có thể do pha loãng tiềm năng khi chuyển đổi, lo ngại về cấu trúc vốn, hoặc phản ứng ngắn hạn từ nhà đầu tư trước việc phát hành trái phiếu lớn.

Mục đích sử dụng vốn và tác động nợ

Người phát hành cho biết sẽ dùng tiền thuần từ đợt chào bán để hỗ trợ tăng trưởng hoạt động cốt lõi và có thể dùng một phần để tất toán các trái phiếu trao đổi đến hạn năm 2026.

Việc sử dụng vốn cho tăng trưởng có thể giúp củng cố hoạt động lâu dài, trong khi tất toán nợ đến hạn có thể cải thiện cấu trúc tài chính nếu điều khoản được thực hiện phù hợp.

Trái phiếu này có làm pha loãng cổ phiếu hiện tại không?

Có khả năng pha loãng nếu trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, tùy theo tỷ lệ chuyển đổi và điều kiện phát hành.

Trái phiếu đáo hạn khi nào?

Trái phiếu có kỳ hạn 5,5 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2031.

Tiền thu được sẽ dùng để làm gì?

Tiền thuần dự kiến hỗ trợ tăng trưởng hoạt động cốt lõi và có thể dùng để trả một số trái phiếu trao đổi đến hạn năm 2026.

Tỷ lệ coupon bao nhiêu?

Lãi suất coupon niêm yết trong khoảng 0,5% đến 1% trên năm.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.