Thợ đào tiền điện tử CleanSpark sẽ huy động 550 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi tư nhân với kỳ hạn đến năm 2030. Việc định giá đã hoàn tất. Chiến lược tài trợ này đã trở nên quen thuộc trong giới thợ đào, theo sau các đợt phát hành tương tự từ các đối thủ lớn nhất của CleanSpark.
Tiền mặt cho các mục đích thực tiễn
Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 17 tháng 12. Người mua ban đầu sẽ có quyền mua thêm trái phiếu trong vòng 13 ngày, lên đến tổng giá trị 100 triệu USD. CleanSpark kỳ vọng lợi nhuận ròng sẽ đạt khoảng 535,9 triệu USD sau các khoản giảm giá và chi phí, hoặc 633,6 triệu USD nếu quyền mua thêm được thực hiện đầy đủ.
Sẽ không có lãi suất định kỳ được trả cho các trái phiếu này. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2030.
Công ty sẽ có lựa chọn chuộc lại trái phiếu bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 2028. Các trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông hoặc kết hợp cả hai, theo lựa chọn của công ty.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu sẽ tương đương với 14,80 USD mỗi cổ phiếu, đại diện cho mức giá cao hơn 20% so với giá cổ phiếu phổ thông trên Nasdaq Capital Market vào cuối phiên giao dịch ngày 12 tháng 12 (12,33 USD).
Có khoảng 221,5 triệu USD chi phí liên quan đến đợt phát hành này. Công ty sẽ dành khoảng 145 triệu USD để mua lại cổ phiếu phổ thông từ Holder trái phiếu. Khoản 76,5 triệu USD khác sẽ dành cho chi phí của các giao dịch gọi là ‘capped call’ được thực hiện với các tổ chức tài chính không được tiết lộ.
Giao dịch ‘capped call’ là chiến lược phòng ngừa rủi ro nhằm giới hạn giá mỗi cổ phiếu khi chuyển đổi.
Đối với các chi phí đó, lợi nhuận từ việc bán trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán hoàn toàn nợ dưới đường tín dụng của công ty với Coinbase, cũng như cho chi tiêu vốn, mua lại và các mục đích chung của công ty.
CleanSpark đã công bố trong báo cáo tài chính quý ba của mình rằng công ty đã lấy một hạn mức tín dụng quay vòng 50 triệu USD từ Coinbase, được thế chấp bằng một phần lượng Bitcoin (BTC) mà công ty nắm giữ.
Cách các đơn vị chuyên sản xuất vận hành
Đã có tám công ty thợ đào Bitcoin niêm yết công khai và các trung tâm dữ liệu phát hành trái phiếu chuyển đổi kể từ tháng 6.
CleanSpark là một thợ đào “chuyên nghiệp”, giống như Riot Platforms và MARA, được gọi như vậy vì họ không đa dạng hóa bất kỳ năng lực tính toán của mình vào trí tuệ nhân tạo hoặc các ứng dụng khác đang có nhu cầu cao. Tuy nhiên, không giống Riot và MARA, CleanSpark chưa có kế hoạch nào để tăng cường số lượng BTC mà họ nắm giữ.
Nguồn: Rex Finance
MARA đã phát hành 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi vào tháng 11. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030. Tính đến ngày 9 tháng 12, MARA nắm giữ 40.435 BTC.
Riot đã công bố kế hoạch vào ngày 9 tháng 12 để huy động 500 triệu USD bằng cách tương tự. Các trái phiếu của Riot sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2030. Riot nắm giữ 16.728 BTC tính đến ngày 12 tháng 12.
Tính đến ngày 30 tháng 11, CleanSpark giữ 9.297 BTC.
