Chijet Motor (NASDAQ: CJET) hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ định giá bằng tiền điện tử, huy động khoảng 300 triệu USD từ nhà đầu tư tổ chức ngoài Hoa Kỳ.
Đợt chào bán gồm các “unit” mỗi unit có một cổ phiếu phổ thông và ba quyền mua (warrant) được định giá tương đương bằng tiền điện tử; nguồn vốn dự kiến dùng để củng cố hạ tầng lưu ký tài sản tiền điện tử và cho các hoạt động M&A tiềm năng.
- Huy động khoảng 300 triệu USD qua chào bán riêng lẻ bằng tiền điện tử.
- Mỗi unit gồm 1 cổ phiếu phổ thông và 3 warrant, kỳ hạn 3 năm.
- Tiền thu được dùng để tăng cường lưu ký tài sản tiền điện tử và cho M&A.
Chi tiết cấu trúc đợt chào bán
Đợt chào bán cung cấp units cho nhà đầu tư tổ chức ngoài Hoa Kỳ; mỗi unit gồm một cổ phiếu phổ thông và ba warrant với kỳ hạn 3 năm và điều kiện thực hiện.
Cổ phiếu có mệnh giá 0,003 USD và được định giá xấp xỉ 0,10 USD tương đương bằng tiền điện tử. Warrant có giá thực hiện khoảng 0,12 USD (tương đương bằng tiền điện tử) và có thể được thực hiện bằng tiền mặt theo một số điều kiện nhất định.
Số tiền huy động và mục đích sử dụng
Chijet khai báo đã huy động khoảng 300 triệu USD từ đợt chào bán này, và sẽ dùng số tiền để tăng cường hạ tầng lưu ký tài sản tiền điện tử và hỗ trợ các thương vụ M&A tiềm năng.
Việc tập trung vào lưu ký tài sản tiền điện tử cho thấy công ty ưu tiên củng cố an toàn và quản trị rủi ro liên quan đến việc lưu trữ tài sản số, đồng thời giữ nguồn vốn cho mở rộng qua mua bán và sáp nhập.
Điều kiện thực hiện warrant và rủi ro
Warrant kèm theo có kỳ hạn 3 năm và sẽ được thực hiện theo các điều khoản được công bố, gồm khả năng thực hiện bằng tiền mặt trong một số điều kiện nhất định.
Những rủi ro chính bao gồm biến động tỷ giá tiền điện tử khi giá trị quy đổi sang USD, ràng buộc pháp lý đối với giao dịch bằng tiền điện tử và điều kiện thị trường ảnh hưởng đến khả năng thực hiện warrant và triển khai M&A.
Công ty thông báo đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ định giá bằng tiền điện tử, cung cấp units cho nhà đầu tư tổ chức ngoài Hoa Kỳ; mỗi unit gồm một cổ phiếu phổ thông và ba warrant, và nguồn vốn sẽ dùng để củng cố hạ tầng lưu ký tài sản tiền điện tử và hỗ trợ M&A.
GLOBE NEWSWIRE, thông cáo báo chí
Đợt chào bán này có ảnh hưởng thế nào đến cổ đông hiện hữu?
Việc phát hành thêm cổ phiếu và warrant có thể gây pha loãng cổ phần hiện hữu; mức ảnh hưởng phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành và việc warrant được thực hiện hay không.
Warrant có thể được thực hiện bằng tiền mặt hay chỉ bằng tiền điện tử?
Công ty cho biết warrant có thể được thực hiện bằng tiền mặt theo một số điều kiện; chi tiết cụ thể về hình thức thanh toán phụ thuộc vào các điều khoản phát hành.
Tiền thu được có được phân bổ ngay cho M&A không?
Tiền dự kiến dùng cho cả củng cố hạ tầng lưu ký và cho các thương vụ M&A tiềm năng; phân bổ thực tế sẽ tùy theo nhu cầu chiến lược và điều kiện thị trường.