Chamath Palihapitiya kiếm được 3 tỷ đô la cho quỹ mới đáng kể trên tiền điện tử

Trong một động thái bất ngờ để một lần nữa bắt đầu chấp nhận vốn từ bên ngoài, Chamath Palihapitiya đang tìm cách huy động ít nhất 3 tỷ đô la cho quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất mới nhất của mình, theo hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Nhưng lần này, con bò tiền điện tử lâu năm không có kế hoạch cung cấp nhiều tài sản kỹ thuật số. Công ty Social Capital của Palihapitiya đã hoạt động hiệu quả như một công ty kinh doanh bán độc quyền trong vài năm qua, đã thu hút một số nhà đầu tư lâu năm tập trung vào việc đầu tư phần lớn vốn của người sáng lập.

Nếu Palihapitiya thành công, khoản tiền gây quỹ nhiều tỷ đô la đầy tham vọng sẽ giảm xuống như là thành tựu tham vọng nhất của anh ấy cho đến nay và có lẽ làm giảm bớt sự nhức nhối của anh ấy những tai ương mới nhất của SPAC.

Phương tiện này sẽ là thứ năm của Social Capital cho đến nay. Các quỹ trong quá khứ, ở nhiều mức độ khác nhau, đã thực hiện các cuộc tiếp xúc tiền điện tử đáng kể, bao gồm cả việc bắt đầu mua vào bitcoin với tư cách là một công ty vào năm 2013. Công ty liên doanh cũng đã hỗ trợ NFT marketplace SuperRare và Phòng thí nghiệm Saber của Solana.

Trong khi các công ty khởi nghiệp định hướng tài sản kỹ thuật số – đặc biệt mới nổi play-to-earn các công ty trò chơi và Web3, cộng với các công ty fintech đang cố gắng làm cầu nối giữa tiền điện tử và TradFi – nên vẫn là một lĩnh vực trọng tâm, tiền điện tử nói chung dường như bị lu mờ bởi các ưu tiên danh mục đầu tư khác.

Các nguồn được cho phép ẩn danh để thảo luận về các giao dịch kinh doanh nhạy cảm. Công ty từ chối bình luận. Axios báo cáo đầu tiên Tái mở cửa xã hội đối với nguồn vốn bên ngoài.

Các ưu tiên chính của Fund V: hỗ trợ các công ty khởi nghiệp đầy triển vọng đang tìm cách giải quyết các vấn đề trong thế giới thực về khí hậu, công nghệ sâu (bao gồm học máy và trí tuệ nhân tạo) và điện toán đám mây. Trong khi Palihapitiya và nhóm của anh ấy đã đôi lần nâng cao hồ sơ theo dõi tiền điện tử của họ trong các cuộc trò chuyện với các đối tác giới hạn tiềm năng là tổ chức, các tài sản kỹ thuật số dường như đang lùi bước tại đây.

Mặc dù những người chơi TradFi đã theo dõi sát sao tình hình hỗn loạn gần đây của tiền điện tử trong việc theo đuổi các trò chơi mạo hiểm kiểu kền kền và các cơ hội nợ nần chồng chất, nhưng các dấu hiệu cho thấy rất ít nhà quản lý tài sản thực sự kích hoạt.

Điều đó đúng, như trong trường hợp của Social, vì sự không chắc chắn trong việc gọi đáy cho các loại tiền điện tử giao ngay – điều mà tất cả đều tác động đồng nhất đến việc định giá trong khu vực tư nhân – và sự miễn cưỡng của các nhà đầu tư hàng đầu, chẳng hạn như các quỹ tài sản có chủ quyền bảo thủ , để bỏ vốn khá lớn để làm việc trong không gian.

Nói cách khác, hồ sơ phần thưởng rủi ro vẫn chưa có ở đó, trong mắt một số người.

Fund V đã bắt đầu gây quỹ trong những tuần gần đây, với kế hoạch khởi động sớm nhất vào quý 1 năm 2023 – tùy thuộc vào việc gây quỹ. Quỹ đang được tiếp thị là có cam kết đối tác chung 10%, hoặc 300 triệu đô la, một phân bổ cao bất thường trong đầu tư mạo hiểm, nơi các đối tác hạn chế thường hiểu rằng các nhà quản lý danh mục đầu tư không có đủ da cá nhân trong trò chơi.

Phương tiện này được thiết kế để chia vốn của mình thành ba nhóm chính, có trọng lượng như nhau: 1 tỷ đô la cho các công ty ở giai đoạn đầu nhận séc từ 10 đến 20 triệu đô la; 1 tỷ đô la cho các công ty giai đoạn muộn, với séc trung bình từ 100 đến 200 triệu đô la; 1 tỷ đô la cho các ngân phiếu khổng lồ từ 250 triệu đến 450 triệu đô la để mua cổ phần cơ hội vào các công ty ở các giai đoạn phát triển khác nhau.

10 vị trí hàng đầu của Fund V được đánh giá là chiếm 70% tổng danh mục đầu tư của quỹ. Thời hạn là 10 năm, cộng với thời gian gia hạn hai năm tùy chọn, cùng với thời gian đầu tư là năm năm. Mức cắt giảm quản lý của mạng xã hội là 2% và có kế hoạch lấy 30% lãi thuần.