Bitdeer, công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên Nasdaq, thông báo tăng quy mô chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi lên 325 triệu USD.
Động thái này được công bố ngày 21/2 theo Globenewswire, kèm kế hoạch cho phép bên mua ban đầu mở rộng quy mô phát hành trong một khung thời gian ngắn sau ngày chào bán.
- Bitdeer tăng quy mô phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi lên 325 triệu USD.
- Bên mua ban đầu có quyền mua thêm tối đa 50 triệu USD mệnh giá.
- Quyền mua thêm có hiệu lực trong 13 ngày kể từ ngày chào bán ban đầu.
Quy mô phát hành và quyền chọn mua thêm
Bitdeer nâng tổng giá trị chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi lên 325 triệu USD và có thể cộng thêm tối đa 50 triệu USD nếu bên mua ban đầu thực hiện quyền chọn.
Theo thông báo, công ty dự kiến cấp cho các bên mua ban đầu quyền mua thêm tối đa 50 triệu USD mệnh giá trái phiếu. Quyền chọn này có thể được thực hiện trong vòng 13 ngày (bao gồm cả ngày) kể từ ngày chào bán ban đầu.
Với cấu trúc trên, tổng mệnh giá phát hành có thể đạt 375 triệu USD nếu quyền chọn được thực hiện đầy đủ. Thông tin được công bố cho biết đây là trái phiếu cao cấp chuyển đổi, nhưng không nêu thêm chi tiết về lãi suất, kỳ hạn hoặc điều khoản chuyển đổi.
Bối cảnh doanh nghiệp
Bitdeer là công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên Nasdaq và đang triển khai hoạt động tài chính liên quan đến trái phiếu chuyển đổi.
Thông báo nhấn mạnh việc mở rộng quy mô chào bán và cơ chế tăng thêm qua quyền chọn dành cho bên mua ban đầu, trong thời hạn 13 ngày kể từ ngày phát hành ban đầu. Không có thêm dữ liệu về mục đích sử dụng vốn hoặc thời điểm chốt giao dịch trong nội dung gốc.