Tiền điện tử, Cổ phiếu trong tuần biến động trước quyết định của Fed, Dữ liệu việc làm

Sau sự trở lại đầy hứa hẹn vào tháng 10, tiền điện tử và cổ phiếu đã giảm xuống vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng khi thứ Hai bắt đầu một tuần bận rộn đối với dữ liệu kinh tế.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt mất 0,6% và 1,1% khi bắt đầu phiên giao dịch hôm thứ Hai. Ether và bitcoin cũng bị lỗ, cả hai đều giảm khoảng 1%.

“Tuần này có rất nhiều sự kiện quan trọng tiềm tàng và không quá lời khi nói rằng các sự kiện trong tuần này có thể dẫn đến một đợt tăng 5% nữa trong S&P 500 hoặc lấy lại rất nhiều mức tăng trong hai tuần qua, ”Tom Essaye, người sáng lập Sevens Report Research, cho biết.

Big Tech đã chứng kiến ​​những khoản lỗ tương tự tiền điện tử vào cuối tuần trước sau một loạt báo cáo thu nhập hàng quý đáng thất vọng, nhưng thị trường nhìn chung vẫn ổn định.

Amazon mất hơn 18% trong phiên làm việc ngoài giờ vào thứ Năm sau khi công ty bỏ lỡ doanh thu. Meta đóng cửa hôm thứ Năm giảm gần 25%, kết thúc phiên giao dịch ở mức giá thấp nhất kể từ năm 2016, sau khi báo cáo doanh thu giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến thời điểm hiện tại, Meta đã giảm hơn 72% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi Amazon mất 40%.

Meta đã giao dịch thấp hơn gần 5% vào thời điểm xuất bản hôm thứ Hai trong khi Amazon mất khoảng 2%.

Mặc dù vậy, chỉ số Nasdaq Composite vẫn tăng khoảng 3% trong tháng 10, một sự hồi tưởng từ một năm đáng thất vọng khác. Chỉ số công nghệ nặng giảm hơn 30% kể từ đầu năm 2022.

Tương tự, S&P 500 đang chứng kiến ​​mức lợi nhuận khoảng 8% trong tháng, nhưng nó vẫn giảm hơn 19% so với năm trước. Nhưng việc công bố dữ liệu việc làm hôm thứ Ba và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ Tư đang thiết lập thị trường cho một tháng 11 đầy biến động.

Jim Paulsen, chiến lược gia đầu tư của The Leuthold Group, nói về sự trở lại vào giữa tháng 10 của chứng khoán. “Thị trường gấu thường có những biến động mạnh, cuối cùng là thất bại.”

Dự đoán 75 bps

Các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã bước vào giai đoạn ngừng hoạt động vào ngày 22 tháng 10, nhưng trước khoảng thời gian im lặng dẫn đến cuộc họp hôm thứ Ba, một số thành viên đã bày tỏ quyết tâm xử lý lạm phát một lần và mãi mãi.

Chủ tịch Fed Chicago Charles Evans và Phó Chủ tịch Fed Lael Brainard, cũng như Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester và những người khác, trong những tuần gần đây khẳng định rằng ngân hàng trung ương sẽ không né tránh lãi suất cao hơn để chống lạm phát.

Vào thứ Hai, thị trường tương lai dự đoán 86% khả năng tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào thứ Tư, theo dữ liệu từ CME Group.

Essaye nói: “Điều quan trọng là phải kiềm chế sự nhiệt tình của chúng tôi và nhận ra rằng, ở những cấp độ này, S&P 500 đang mở rộng giới hạn của sự biện minh dựa trên thực tế thị trường”.

“Thứ nhất, đi bộ đường dài của người dovish vẫn là đi bộ đường dài. Đúng vậy, Fed có thể giảm cường độ tăng lãi suất bắt đầu từ tháng 12, nhưng đó vẫn là mức lãi suất cuối cùng thực sự quan trọng và trừ khi điều đó giảm xuống (và lý tưởng là dưới 4,50%), không có sự thay đổi ôn hòa thực sự nào từ Fed. ”