WULF Compute LLC, công ty con của TeraWulf Inc., đã định giá đợt phát hành 3,2 tỷ USD trái phiếu đảm bảo cấp cao 7,750% đáo hạn 2030 theo mệnh giá, chào bán riêng cho nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Đợt phát hành dự kiến đóng vào ngày 23 tháng 10 năm 2025, phụ thuộc vào điều kiện thị trường; trái phiếu được bảo đảm bởi các công ty con La Lupa Data LLC, Akela Data Holdings LLC và Akela Data LLC, vốn thu được dùng để mở rộng trung tâm dữ liệu tại Lake Mariner, Bucks, New York.
- Quy mô 3,2 tỷ USD, lãi suất 7,750%, đáo hạn 2030, phát hành theo mệnh giá.
- Được bảo đảm đầy đủ bởi ba công ty con của WULF Compute.
- Chào bán riêng cho nhà đầu tư tổ chức; mục tiêu tài trợ mở rộng trung tâm dữ liệu tại Lake Mariner.
Tóm tắt giao dịch
WULF Compute đã phát hành 3,2 tỷ USD trái phiếu đảm bảo cấp cao lãi suất 7,750% đáo hạn 2030, chào bán riêng cho nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Trái phiếu được định giá theo mệnh giá và dự kiến đóng vào cuối tháng 10/2025, cho phép công ty huy động vốn qua kênh private placement thay vì phát hành công khai trên thị trường. Việc chọn hình thức này thường nhằm tiếp cận nhà đầu tư chuyên nghiệp và giảm yêu cầu công bố thông tin so với phát hành công khai.
WULF Compute LLC đã định giá đợt phát hành 3,2 tỷ USD trái phiếu đảm bảo cấp cao 7,750% đáo hạn 2030 theo mệnh giá, chào bán cho nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
GlobeNewswire, thông cáo báo chí, 2025
Cơ cấu đảm bảo và mục đích sử dụng vốn
Trái phiếu được bảo đảm đầy đủ bởi La Lupa Data LLC, Akela Data Holdings LLC và Akela Data LLC; WULF Compute dự kiến sử dụng số tiền thu được để tài trợ một phần dự án mở rộng trung tâm dữ liệu tại Lake Mariner, Bucks, New York.
Sự bảo đảm từ các công ty con tăng tính an toàn cho trái phiếu, giúp nâng khả năng tiếp cận nhà đầu tư tổ chức. Việc dùng vốn cho mở rộng cơ sở hạ tầng phản ánh chiến lược tăng công suất hoạt động khai thác tiền điện tử và lưu trữ dữ liệu tại khuôn viên Lake Mariner.
Thời điểm đóng và điều kiện
Đóng giao dịch dự kiến vào ngày 23 tháng 10 năm 2025, phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện thị trường và các điều kiện khác.
Do là chào bán riêng, tiến độ đóng có thể bị ảnh hưởng bởi xác nhận từ nhà đầu tư và hoàn tất thủ tục pháp lý/giấy tờ. Nếu điều kiện thị trường không thuận lợi, ngày đóng có thể được điều chỉnh hoặc giao dịch hủy/hoãn theo thỏa thuận các bên.
Trả lời nhanh — Ai là nhà đầu tư mục tiêu?
Nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện (qualified institutional investors) theo điều khoản chào bán riêng; không phải phát hành công khai cho nhà đầu tư cá nhân.
Trả lời nhanh — Trái phiếu được bảo đảm bởi ai?
Ba công ty con của WULF Compute: La Lupa Data LLC, Akela Data Holdings LLC và Akela Data LLC chịu bảo đảm đầy đủ cho trái phiếu.
Trả lời nhanh — Vốn thu được dùng để làm gì?
Số tiền thu được dùng để tài trợ một phần dự án mở rộng trung tâm dữ liệu tại khuôn viên Lake Mariner ở Bucks, New York.
Trả lời nhanh — Khi nào giao dịch dự kiến đóng?
Giao dịch dự kiến đóng vào ngày 23 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện giao dịch khác.
