Công ty hạ tầng kỹ thuật số TeraWulf, chuyên về các giải pháp năng lượng không carbon cho khai thác Bitcoin, đã công bố một đề xuất chào bán riêng lẻ 350 triệu USD trái phiếu chuyển đổi hạn mức cao, đáo hạn vào năm 2030.
Trong một thông báo ngày 23 tháng 10, công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết họ có kế hoạch huy động thêm vốn thông qua các nhà đầu tư tổ chức nhằm củng cố cấu trúc vốn, nâng cao giá trị cổ đông và hỗ trợ các mục tiêu doanh nghiệp của mình.
Đề xuất trái phiếu chuyển đổi
Các trái phiếu chuyển đổi dự kiến sẽ được phát hành theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, tạo điều kiện cho nhà đầu tư có cơ hội chuyển đổi nợ sang cổ phiếu thường của TeraWulf trong những điều kiện nhất định.
Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 2 năm 2030, với lãi suất được thanh toán hai lần một năm bắt đầu từ tháng 5 năm 2025. TeraWulf cho biết nhà mua ban đầu có quyền chọn mua thêm 75 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày sau khi phát hành.
Tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm các giao dịch giới hạn để giảm thiểu pha loãng cổ phiếu, tái mua cổ phiếu và các hoạt động doanh nghiệp chung.
Thông báo này được đưa ra sau khi TeraWulf bổ nhiệm ông John Larkin làm giám đốc quan hệ nhà đầu tư, một vai trò được xem là rất quan trọng đối với kế hoạch phát triển và mở rộng hoạt động của công ty.
Nguồn: TeraWulf
Với các công ty như TeraWulf, việc phát hành trái phiếu chuyển đổi hạn mức cao cung cấp sự linh hoạt trong việc huy động vốn mà không làm pha loãng ngay lập tức cổ phiếu hiện có. Dù lãi suất và giá chuyển đổi vẫn chưa được xác định, việc chào bán này sẽ phục vụ nhiều mục đích nhằm hỗ trợ tăng trưởng và mở rộng hoạt động của công ty.
Trái phiếu chuyển đổi của TeraWulf sẽ chỉ được cung cấp cho những người mua tổ chức có đủ tư cách, và công ty đã tuyên bố rõ ràng rằng việc chào bán không mở cho công chúng.
TeraWulf tiến hành các động thái chiến lược
Việc chào bán này diễn ra vào thời điểm quan trọng khi TeraWulf đang tìm cách mở rộng hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật số ngày càng cạnh tranh.
Công ty đang vận hành cơ sở Lake Mariner ở New York, được chủ yếu cấp năng lượng bằng các nguồn không carbon như điện hạt nhân và thủy điện, phù hợp với các nguyên tắc môi trường, social và quản trị (ESG) của mình.
Vào tháng 8 năm 2024, TeraWulf thông báo khai trương cơ sở khai thác mới, “WULF Den”, đã đi vào hoạt động koń tháng 9. Công ty cũng đang nghiên cứu khả năng hợp tác với một công ty thuộc “Bảy Tuyệt Đỉnh.”
Đầu tháng 10, công ty cho biết muốn bán 25% cổ phần tại Nautilus Cryptomine với giá khoảng 92 triệu USD để mua các thiết bị khai thác Bitcoin (BTC) rẻ hơn, đồng thời mở rộng các dòng trí tuệ nhân tạo và tính toán hiệu suất cao.
