Stronghold Digital tái cơ cấu khoản nợ 18 triệu USD bằng cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi

Khai thác kỹ thuật số Stronghold công bố vào ngày 3 tháng 1 rằng họ đã đạt được thỏa thuận với các chủ nợ của mình để cơ cấu lại khoản nợ chưa thanh toán trị giá 17,9 triệu đô la.

Các ghi chú giống như một IOU từ người vay cho người cho vay và tạo thành nghĩa vụ trả lãi thường xuyên cho người cho vay bên cạnh việc trả nợ gốc vào một ngày trong tương lai. Do đó, các trái phiếu đề cập đến các nhà đầu tư hoặc người cho vay của công ty một cách hiệu quả.

Theo thỏa thuận, trái phiếu chuyển đổi 10% đại diện cho khoản nợ 17,9 triệu đô la, bao gồm tiền gốc và tiền lãi cộng dồn khi đáo hạn, sẽ bị hủy bỏ. Đổi lại, Stronghold Digital sẽ phát hành một loạt cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi với mệnh giá khoảng 23,1 triệu đô la cho những người sở hữu trái phiếu, công ty cho biết trong một thông cáo báo chí.

Cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông Loại A của Stronghold Digital với giá chuyển đổi là 0,4 đô la. Nếu tất cả các cổ phiếu ưu đãi phát hành được chuyển đổi, 57,8 triệu cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành, chiếm khoảng 46% tổng số cổ phiếu phổ thông, công ty cho biết.

Công ty cho biết thêm, các cổ phiếu ưu đãi được phát hành sẽ không mang theo bất kỳ khoản cổ tức nào và sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản thanh toán bằng tiền mặt nào liên quan đến khấu hao, thanh toán phiếu lãi hoặc các khoản thanh toán khác.

Stronghold dự kiến ​​sẽ thực hiện việc trao đổi ghi chú lấy cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi trước ngày 20 tháng 2. Việc trao đổi cần có sự chấp thuận của các cổ đông và Nasdaq.

Greg Beard, đồng chủ tịch và giám đốc điều hành của Stronghold Digital, cho biết trong thông cáo báo chí rằng giao dịch giảm nợ sẽ giảm đáng kể gánh nặng nợ và cải thiện tính thanh khoản của công ty. Ông nói thêm:

“Chúng tôi thừa nhận số lượng đáng kể cổ phiếu phổ thông có thể được phát hành do Thỏa thuận trao đổi, nhưng chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để bảo toàn tiền mặt, giảm nghĩa vụ tài chính của chúng tôi và định vị Công ty tốt hơn để tồn tại trong thị trường tiền điện tử có khả năng kéo dài suy thoái.”

Beard cho biết sau khi hoàn tất giao dịch, tổng dư nợ gốc của công ty sẽ giảm xuống dưới 55 triệu USD.

Tính đến cuối năm 2022, Stronghold Digital có 12,4 triệu đô la tiền mặt và 6 Bitcoin (BTC) trị giá ít hơn 100.000 đô la một chút theo giá hiện tại. Trong nó quý thứ ba báo cáo thu nhập năm 2022, Stronghold báo cáo có 27 triệu đô la tiền mặt và 19 BTC trị giá gần 300.000 đô la vào thời điểm đó.

Trong năm qua, giá cổ phiếu của Stronghold Digital đã giảm 96,43% từ 13,16 đô la xuống chỉ còn 0,47 đô la.

Những người khai thác BTC đang vật lộn với khoản nợ tê liệt

Kế hoạch tái cấu trúc mới nhất của Stronghold Digital là một phần trong chuỗi các thương vụ như vậy mà công ty đã thực hiện từ giữa năm 2022.

Vào tháng 8 năm 2022, Stronghold Digital thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận trả lại 26.200 công cụ khai thác Bitcoin cho NYDIG để xóa khoản nợ tài trợ thiết bị chưa thanh toán trị giá 67,4 triệu đô la.

Đồng thời, Stronghold Digital cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với WhiteHawk Finance để cơ cấu lại thỏa thuận tài trợ thiết bị nhằm kéo dài thời gian thanh toán từ 14 tháng lên 36 tháng. Người khai thác cũng đã đảm bảo thêm 20 triệu đô la khả năng vay từ WhiteHawn khi đóng khoản vay hiện tại.

Cùng tháng đó, Stronghold cũng đã sửa đổi trái phiếu chuyển đổi vào tháng 5 năm 2022 và bảo đảm để giảm số dư nợ gốc 11,3 triệu đô la.

Trong bối cảnh mùa đông tiền điện tử mà một số người dự đoán sẽ kéo dài từ 2 đến 3 năm, một số lượng lớn các công ty khai thác Bitcoin đang sử dụng biện pháp cắt giảm chi phí và cơ cấu lại nợ. Theo dữ liệu của Hashrate Index, các công ty khai thác BTC công cộng đã nợ chung 4 tỷ đô la, tính đến tháng 12 năm 2022.

Core Scientific, đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 12 năm 2022, sau khi không thể giải quyết khoản nợ ngày càng chồng chất lên tới khoảng 1,3 đô la theo dữ liệu của Chỉ số Hashrate. Greenidge đã công bố một thỏa thuận tái cơ cấu khoản nợ trị giá 74 triệu đô la vào ngày 20 tháng 12 năm 2022.

Argo Blockchain đã bán cơ sở khai thác của mình ở Texas cho Galaxy Digital với giá 65 triệu đô la vào ngày 28 tháng 12 năm 2022 và nhận được khoản vay cứu trợ từ công ty, giúp Argo trả các khoản vay cho NYDIG.