David Botset, người đứng đầu chiến lược và sản phẩm của công ty, cho biết có một yếu tố khác biệt khiến Charles Schwab bước vào lĩnh vực đầu tư vào môi trường, xã hội và quản trị.
“Nhiều dịch vụ ESG trên thị trường hiện nay tập trung vào các công ty vốn hóa lớn và nhiều người trong số họ có xu hướng nghiêng về các công ty định hướng tăng trưởng”, Botset nói với “ETF Edge” của CNBC vào hôm thứ Hai.
“Những gì chúng tôi đã thiết kế ở đây với Ariel và triết lý đầu tư cung cấp cho các nhà đầu tư mức vốn hóa nhỏ và trung bình với độ nghiêng giá trị lớn hơn một chút để giúp thực sự tạo ra một danh mục đầu tư ESG toàn diện”, ông nói. “
Được ra mắt cách đây một tuần trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York, Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) là quỹ ETF ESG đầu tiên của công ty và là quỹ ETF đầu tiên được quản lý tích cực. Nó có cấu trúc nửa công khai, có nghĩa là nó không có nghĩa vụ phải tiết lộ các khoản nắm giữ của mình hàng ngày.
Ariel, đối tác liên kết lâu năm của Schwab, người quản lý tài sản gần 20 tỷ đô la và là một trong những công ty đầu tư thuộc sở hữu thiểu số lâu đời nhất thế giới, đánh giá mức nắm giữ tiềm năng của ETF theo nghiên cứu độc quyền của ESG.
Nó cũng sàng lọc tiêu cực đối với các công ty có được doanh thu chủ yếu “từ việc sản xuất hoặc bán các sản phẩm thuốc lá, thăm dò hoặc khai thác nhiên liệu hóa thạch, hoạt động của các nhà tù hoặc nhà tù tư nhân và sản xuất súng cầm tay, vũ khí cá nhân, vũ khí nhỏ, hoặc vũ khí quân sự gây tranh cãi, “theo một thông cáo báo chí.
“Các chiến lược ESG vốn hóa vừa và nhỏ thực sự rất khó thực hiện, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng nó thực sự phục vụ một điểm mạnh thực sự trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư kết hợp với nhiều chiến lược ESG vốn hóa lớn, truyền thống hơn theo định hướng tăng trưởng đang có trên thị trường hôm nay, “Botset nói.
Giám đốc điều hành của ETF Traits, Tom Lydon, cho biết:
“Có rất nhiều sự lựa chọn và tất cả các công ty quản lý và nhà cung cấp chỉ số đều nhìn nhận vấn đề này theo nhiều cách khác nhau, điều này tốt cho các nhà đầu tư bình thường,” ông nói trong cùng một cuộc phỏng vấn.
“Bạn hãy nhìn vào cách tiếp cận độc đáo mà Ariel mang lại và thực tế là họ đã làm như vậy trong nhiều thập kỷ. Có rất nhiều công ty không thể nói như vậy.”
Tuy nhiên, việc thận trọng sẽ luôn có lợi, Lydon nói.
“Nó đòi hỏi nhiều nghiên cứu hơn đối với nhà đầu tư bình thường và quan trọng nhất là cố vấn trung bình, bởi vì khách hàng của cố vấn trung bình ngoài kia đang mong đợi – không chỉ yêu cầu mà còn mong đợi – một số loại lớp phủ ESG và điều đó có thể có nhiều hình dạng khác nhau, kích thước và màu sắc, “Giám đốc điều hành cho biết. “Điều đó sẽ thực sự quan trọng trong tương lai.”
Dịch bởi: tintucbitcoin.com
