- Việc hủy bỏ các hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu của Microsoft dẫn đến sự sụt giảm cổ phiếu của ngành AI và khai thác Bitcoin.
- Microsoft từ chối đề xuất đầu tư vào Bitcoin dù xu hướng chấp nhận tiền tệ này đang gia tăng trong các công ty.
Ngành AI đang đối mặt với sự bất ổn mới do lo ngại về chiến lược thay đổi trung tâm dữ liệu của Microsoft.
Thay Đổi Chiến Lược của Microsoft
Các nhà phân tích tại TD Cowen cho biết Microsoft đã hủy bỏ hơn 2GW các hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu dự kiến tại Hoa Kỳ và châu Âu trong vài tháng gần đây, cùng với các hủy bỏ và trì hoãn khác trong tháng trước.
Động thái này dường như liên quan đến quyết định của Microsoft trong việc giảm hỗ trợ cho các tải trọng đào tạo OpenAI bổ sung, gợi ý về khả năng thị trường trung tâm dữ liệu thừa cung.
Tác động đã rõ ràng khi các nhà sản xuất chip AI như NVIDIA và Broadcom giảm 5%, trong khi các nhà cung cấp máy chủ AI như Dell và Super Micro giảm lần lượt 3% và 9%.
Theo một nhà phân tích tại TD Cowen, trong cuộc trò chuyện với Bloomberg, đã nhận xét,
“Chúng tôi tin rằng việc trì hoãn này nhằm cung cấp cho Microsoft dung lượng trung hạn ở các thị trường lớn để hỗ trợ các tải trọng đám mây/suy luận, với việc hủy bỏ các hợp đồng vượt quá nhu cầu dung lượng trung hạn cập nhật của họ.”
Tuy nhiên, mặc dù Microsoft rút lui, Google đang bước vào để lấp đầy khoảng trống quốc tế, trong khi Meta hấp thụ dung lượng tại Hoa Kỳ.
“Sự gia tăng nhu cầu từ Google được thúc đẩy bởi điều mà chúng tôi ngày càng tin là thiếu hụt dung lượng toàn cầu khi nhu cầu nội bộ của họ tăng lên sau đợt rút lui thị trường cuối tháng 8.”
Cổ phiếu khai thác Bitcoin chịu tác động!
Cổ phiếu khai thác Bitcoin [BTC] cũng bị ảnh hưởng, với lo ngại về khả năng thừa cung.
Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm từ 4% đến 12% trong cổ phiếu của các công ty khai thác tiền điện tử lớn như Bitfarms, CleanSpark, Core Scientific, Hut 8, Marathon Digital và Riot.
Điều này diễn ra sau quyết định của các cổ đông Microsoft từ chối đề xuất phân bổ dự trữ công ty vào BTC.
Minh định cho các công ty khai thác BTC
Nói đến điều đó, JPMorgan trước đây đã lưu ý rằng các thợ đào đã gặp khó khăn để duy trì lợi nhuận trong môi trường hiện tại.
Sự chậm lại trong đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI có thể ảnh hưởng thêm đến dòng doanh thu của họ.
Với nhu cầu dựa trên AI trở nên quan trọng đối với mô hình kinh doanh của các công ty khai thác, quyết định của Microsoft về việc giảm mở rộng trung tâm dữ liệu gây lo ngại. Khi các động lực thị trường thay đổi, các công ty khai thác có thể cần điều chỉnh chiến lược để thích ứng với bối cảnh đang thay đổi.