Serenity cho rằng một chu kỳ mới của mảng đóng gói AI tiên tiến đang đến gần, đồng thời nêu một số mốc sản xuất hàng loạt của chuỗi ngành kính nền. Ông cho biết SKC Absolics dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2026.
Theo các mốc ông chia sẻ, SKC Absolics chủ yếu phục vụ khách hàng AMD. Samsung Electro-Mechanics và Sumitomo Chemical cũng được nhắc đến với kế hoạch sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2027, hướng tới Apple, Broadcom và các công ty điện toán đám mây lớn.
Serenity cũng nói dự báo 2-3 năm của TSMC đối với hướng CoPoS là “cơ bản chính xác”. Trong số các bên hưởng lợi, ông nêu Innolux là một cái tên đáng chú ý, còn SHMD có thể hưởng lợi nhưng tình hình tài chính tương đối yếu.
Ông nhận định các bên tham gia chuỗi ngành liên quan có thể hưởng lợi nhiều lần, trong đó có Innolux và SKC. Nhóm nhà cung cấp thiết bị ở thượng nguồn cũng được cho là sẽ hưởng lợi khi các đợt sản xuất hàng loạt diễn ra.
