Lớn lên trong nghèo khó ở Suriname, Etiënne vantKruys đã được giáo viên của mình nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ thành công – nhưng điều đó chỉ khiến anh ấy quyết tâm hơn để không theo bước chân của cha mẹ mình. Cảm ơn một phần, đối với tiền điện tử, anh ấy hiện đang sống trong giấc mơ.
Mặc dù lối sống VC tiền điện tử đang bay cao của anh ấy ngày nay, vantKruys vẫn giữ ít nhất một chân trên mặt đất bằng cách nhớ lại quá khứ đói khổ của mình. Anh lớn lên nghèo khó ở Suriname, nơi cha anh là một người nghiện ma túy và thường xuyên phải ngồi tù.
“Tôi luôn đói – giống như, anh bạn, luôn luôn đói. Luôn luôn như thế, ‘Mẹ kiếp, tôi cần ăn.’ Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn – nó gắn bó với bạn. Tôi không quan tâm nếu tôi đang ở Singapore tại một hội nghị tiền điện tử nổi tiếng tại một nhà hàng cao cấp, tôi vẫn sẽ gọi đồ ăn từ phải sang trái. Tôi sẽ bắt đầu với giá, như, ‘Tôi có thể nhận được gì?’ Bạn biết đấy. “
Trở lại năm 2017, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tham gia vào các ICO công khai cao huy động từ 30 triệu đô la đến 50 triệu đô la với một sách trắng đầy ước mơ chỉ vì nó có từ “blockchain” trong đó. Mọi thứ ngày nay đã khác, với các nhà đầu tư mạo hiểm phải kết nối mạng lưới và kêu gọi để có được một vị trí nhỏ 250.000 đô la. Các bảng giới hạn theo dõi phân bổ của nhà đầu tư lấp đầy nhanh chóng và các nhà đầu tư may mắn có được một bản chào hàng trước khi cần quyết định.
“Trong chu kỳ này, với tốc độ nhanh của mọi thứ, bạn không có thời gian để cân nhắc,” vantKruys, người đứng đầu quỹ tài sản kỹ thuật số TRGC có trụ sở tại New York, lưu ý. Thông thường, những nhà đầu tư duy nhất có đặc quyền thực hiện đầy đủ và thẩm định thích hợp là những “chú chó alpha” như Coinbase Ventures và Binance, những người mà anh ấy nói rằng phòng sẽ được tạo ra ngay cả sau khi một vòng đấu đã kết thúc.
Cây gậy ngắn
Khi vantKruys, 45 tuổi, bước ra khỏi Uber của mình khi đến San Francisco từ Amsterdam cho Tuần lễ Blockchain vào năm 2018, anh ấy đã nhìn thấy một cảnh tượng đưa anh ấy trở lại thời thơ ấu của mình. Dân số vô gia cư rộng lớn, thường xuyên bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần, khiến anh không chỉ nhớ đến cha mình mà còn nhớ về cuộc đời mà anh cũng được cho là định mệnh. Thực tế trên đường phố của thành phố khởi nghiệp công nghệ hơi khác so với ở quê hương Suriname của anh, một thuộc địa cũ của Hà Lan ở Nam Mỹ, nơi thu nhập trung bình dưới 400 USD mỗi tháng.
VantKruys đã có một tuổi thơ khó khăn và sống quanh quẩn trong các nhà nuôi dưỡng trước khi kết thúc tại một cơ sở nuôi dưỡng dành cho 80 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác. Anh ta được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ ở tuổi vị thành niên, và khi không ở trong tù, người ta có thể thấy cha anh ta “đi dạo quanh thành phố trong bộ đồ lót bẩn thỉu và không cạo râu – bị mất heroin. Nếu sự khởi đầu của anh ấy trong cuộc đời là một ván bài poker, nó trông giống như một bộ đồ 2-7 – sự kết hợp tồi tệ nhất có thể.
Vào ngày đầu tiên đi học tiểu học, giáo viên đứng lớp đã nói với anh và năm bạn học khác từ cơ sở rằng “Mọi người không thoát khỏi hoàn cảnh của mình”.
“Các bạn có 99% khả năng lặp lại cuộc sống của bố mẹ mình”, giáo viên giảng trước mặt cả lớp. VantKruys hỏi liệu điều đó có nghĩa là anh ấy vẫn còn 1% cơ hội để làm được nó hay không. Một số học sinh bắt đầu cười khúc khích. “Trong văn hóa Suriname, đó là điều không nên. Bạn không bao giờ mâu thuẫn hoặc nói bất cứ điều gì thông minh với giáo viên. Tôi đã bị đánh đập như chết tiệt, kiểu như, ‘Hãy biết vị trí của bạn,’ anh ấy nhớ lại. Năm tám tuổi, anh biết phía trước còn một chặng đường rất vất vả.
Nhưng vantKruys đã có một kế hoạch. Anh tin vào 1% cơ hội đó, ngay cả khi không ai cho phép anh mơ đến điều đó. “Tôi nghĩ về nó giống như một trận đấu quyền anh trong đầu. Tôi đã phải đánh bại 99 Mike Tysons để đến được nơi tôi muốn, chỉ với một cú đánh đó, ”anh nhớ lại. Anh ấy làm việc chăm chỉ, thường đạt điểm cao nhất.
Vô gia cư chỉ là một trong những “Mike Tysons” mà anh ta phải đánh bại. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã vào được Đại học Utrecht ở Hà Lan để theo học ngành dược. Anh ấy muốn trở thành bác sĩ, và chú của anh ấy đã đài thọ tiền vé máy bay cho anh ấy. Tuy nhiên, không có tiền, anh phải ngủ trong ga tàu trung tâm, nơi anh cất đồ đạc trong tủ và tắm rửa tại một phòng tập thể dục địa phương trước khi đến lớp học buổi sáng.
“Đây chỉ là một cuộc chiến khác của Mike Tyson,” anh tự nghĩ khi sống trong chế độ sinh tồn, tin rằng một ngày nào đó sẽ có trận chiến cuối cùng và anh sẽ làm được.
Chú của VantKruys sống gần đó, và vào năm 1998, chú của anh đã giới thiệu anh đến với công việc kinh doanh chứng khoán. Khái niệm mua cổ phần của một công ty hoàn toàn xa lạ, nhưng anh ấy đã rất say mê. Anh ấy đã đến gặp một trong những giáo sư của mình để xin lời khuyên, người này gợi ý rằng “Nếu bạn thực sự quan tâm đến nguồn vốn của thị trường công nghệ sinh học, bạn nên xem xét các quỹ đầu cơ ở Phố Wall.” VantKruys đã tham gia các cuộc đua.
Bằng cách sử dụng kiến thức về dược phẩm của mình để so sánh dữ liệu thử nghiệm lâm sàng với các tuyên bố công khai của các công ty, vantKruys đã tìm ra lợi thế “kiếm được một chút tiền”. Anh bỏ học đại học để có thể tập trung toàn thời gian cho việc giao dịch, phát triển một chiến lược xoay quanh việc bán khống cổ phiếu công nghệ sinh học có vẻ như được khuyến mại quá mức mà không có bằng chứng xác thực.
“Tôi coi mọi thứ như một đoạn ngắn – mọi thứ đều là nhảm nhí cho đến khi được chứng minh ngược lại”.
Nhập Bitcoin
Khi cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra vào năm 2008–2009, vantKruys nhớ lại việc đi xuống hố thỏ với vô số câu hỏi: “Cái quái gì vậy? Giá trị là cái quái gì? Tiền là gì? Ngân hàng là gì? Tài chính là gì? ” nhà giao dịch chứng khoán bán thời gian nhớ lại mình đã suy nghĩ khi điều tra “tất cả những lý thuyết âm mưu xoay quanh tiền bạc”.
Khi vantKruys đọc về Bitcoin trên một diễn đàn vào khoảng năm 2013, việc gọi “vớ vẩn” là bản năng đầu tiên của anh ấy. Tuy nhiên, nhiều người trong vòng kết nối của anh ấy đã sớm bắt đầu nói về nó, ngay cả trong bữa tiệc sinh nhật của anh ấy vào tháng 11 năm 2013. “Một trong những đồng nghiệp của tôi đã đến bữa tiệc và yêu cầu mọi người cài đặt ví Blockchain.info. Bitcoin, vào thời điểm đó, giống như 300 đô la, ”anh nhớ lại.
Đến năm 2015, anh ấy tin rằng tiền điện tử là tương lai. Anh ấy thậm chí còn bỏ lại bóng rổ, niềm đam mê mà anh ấy đã nuôi dưỡng với tư cách là một huấn luyện viên trong suốt một thập kỷ. Anh ấy nói: “Tôi có tâm lý ‘tất cả trong’, giải thích rằng anh ấy cần sự tập trung và khả năng phục hồi bằng tia laser.
Anh ấy bắt đầu di chuyển tiền điện tử vào năm 2016 trong khi tham gia vào nhiều ICO ban đầu khác nhau, chẳng hạn như Lisk và Stratis. “Họ đã huy động được rất nhiều Bitcoin,” anh nhớ lại. “Tất cả họ đều chưa huy động Ethereum, vì vậy đây chủ yếu là tăng Bitcoin.”
Các giao dịch tiền điện tử đã chứng kiến ngân hàng của anh ấy gắn cờ tài khoản của anh ấy là đáng ngờ và anh ấy đã chú ý đến hoạt động này. Sau đó, VantKruys giới thiệu chủ ngân hàng về tiền điện tử: “Này, nghe này, có điều gì đó đặc biệt ở đây. Mở máy tính xách tay của bạn. Đó là CoinMarketCap – đó là ngôi nhà mới của tôi. ”
Chủ ngân hàng có một số lời khuyên: Hợp nhất, vì đó là cách anh ta có thể loại bỏ một số trách nhiệm pháp lý và làm cho mọi thứ dễ dàng hơn cho mọi người. Đó là cách TRGC, công ty đầu tư của vantKruys, ra đời vào năm sau.
Ngày nay, công ty có trụ sở tại New York này giống như một quỹ đầu tư truyền thống với cấu trúc phí tiêu chuẩn “hai và hai mươi”, ngụ ý phí quản lý hàng năm là 2% và lợi nhuận bị cắt giảm 20%. Điều này có nghĩa là với số vốn 20 triệu đô la mà vantKruys gợi ý hiện đang được triển khai, công ty đang kiếm được 400.000 đô la mỗi năm từ phí quản lý để “tiếp tục bật đèn”, ngay cả trong thị trường gấu khi hiệu suất có thể âm. Trong một thị trường tăng giá với mức tăng 100% hàng năm (vâng, đây là cả quá cao và quá thấp, đừng @ tôi), công ty sẽ tìm cách bỏ túi 4 triệu đô la thú vị từ những khách hàng có lẽ là hài lòng.
“90% là những người được giới thiệu,” vantKruys nói về nguồn cơ hội đầu tư ban đầu của anh ấy, với những người giới thiệu được chia thành các VC khác, các nhà phát triển và một số người do thám chuyên dụng. Theo vantKruys, mạng là chìa khóa thành công với tư cách là một VC tiền điện tử. Anh ấy dựa vào ABN – “luôn luôn kết nối” – đi đến các hội nghị blockchain ở khoảng 25 quốc gia, đi vòng quanh đám đông trong khi tham gia các cuộc trò chuyện.
“Những hiểu biết sâu sắc về thị trường mà bạn sẽ nhận được từ các hội nghị này là điên rồ.”
Brian Kerr, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Kava, cho biết vantKruys là một nhà đầu tư nổi tiếng và tích cực trong lĩnh vực này: “Khi bắt đầu mọi giao dịch tiền điện tử tốt, bạn có thể sẽ tìm thấy Etienne. Anh ấy là một trong những nhà đầu tư tích cực nhất trong lĩnh vực này và chỉ tập trung vào việc nâng tầm các dự án đang phát triển và vươn tầm thế giới. ”
Cách chọn mã thông báo
Khi nói đến việc lựa chọn đầu tư, vantKruys dựa trên mô hình bốn trụ cột: người sáng lập, sản phẩm, nền kinh tế mã thông báo và khả năng tiếp cận người dùng.
Trụ cột đầu tiên là người sáng lập với “sức mạnh cuồng nhiệt”, người sẽ đánh bại đội hình Mike Tysons của chính họ và ở lại với dự án “ngay cả trong thị trường gấu khủng khiếp nhất, hãy tìm kiếm thị trường sản phẩm phù hợp và quy mô.” “Tôi phải nói rằng, đó là phần khó nhất,” anh nói. “Bạn đang cố gắng tìm hiểu xem liệu CEO có đặc điểm tính cách đó để tham gia vào một cuộc chiến tranh chiến hào và vươn lên dẫn đầu hay không.”
Bản thân sản phẩm là trụ cột thứ hai, với vantKruys đang tìm kiếm các dự án với mục tiêu và tham vọng lọt vào top 100 về vốn hóa thị trường. Điều đó không dễ thực hiện, vì “Ngay cả việc lọt vào top 200 cũng giống như giành huy chương vàng Olympic ngay bây giờ”. Để lọt vào top 200 ngày hôm nay sẽ yêu cầu vốn hóa thị trường 250 triệu đô la, trong khi top 100 hiện gọi được hơn 1 tỷ đô la. Mỗi bước trên con đường, ngay cả vị trí thứ 1000 – được định giá cao hơn 10 triệu đô la – chỉ là một Mike Tyson khác mà người sáng lập điên cuồng cần phải đánh bại.
Trụ cột thứ ba là tokenomics, còn được gọi là số liệu mã thông báo. VantKruys xem mã thông báo là “sự thể hiện sự quan tâm của mọi người” đối với dự án, từ VC, người sáng lập và nhà phát triển cho đến người dùng và thương nhân. Anh ấy muốn hiểu các token đang đi đến đâu và ai được lợi từ chúng. “Bạn đang tìm kiếm những thứ cụ thể, chẳng hạn như ‘Điều này có ý nghĩa không?’ ‘Tích lũy giá trị ở đâu? Nó có bị lệch về phía đội không? Nó có bị lệch về phía cộng đồng không? ”
Ông giải thích, vấn đề tokenomics này nằm sau xu hướng “ra mắt công bằng” gần đây, không cung cấp phân bổ riêng cho các nhà đầu tư hoặc nhà phát triển. VantKruys gợi ý rằng Bitcoin là ví dụ tốt nhất về điều này, với những người khác như DOGE, SUSHI, YFI và nhiều hơn nữa cũng phù hợp với dự luật. Những đồng tiền khởi động công bằng này gần đây đã hoạt động tốt hơn trên thị trường.
Bất chấp sự gia tăng của các dự án khởi động hợp lý nhằm loại bỏ hiệu quả các VC như vantKruys, ông tự tin rằng ngành VC sẽ tồn tại miễn là mọi người muốn chấp nhận rủi ro đối với các dự án chưa có khả năng huy động vốn ở nơi khác. “Tôi nghĩ rằng mô hình đầu tư mạo hiểm vẫn sẽ ở đó và nó sẽ tồn tại miễn là mọi người chấp nhận rủi ro sớm,” ông kết luận.
Thứ tư, có câu hỏi về tiếp thị. Bất kể một dự án tốt đến đâu, sẽ không có người sử dụng và nhà đầu tư nếu không có tường thuật về trường hợp sử dụng để được lắng nghe. Đối với Bitcoin trước đây, tiền mặt ngang hàng bất biến là tiêu đề thu hút sự chú ý, trong khi Litecoin hứa hẹn giao dịch nhanh hơn và Monero cung cấp tính năng ẩn danh thực sự. Ông nói: Cần phải có một nhóm “những người sớm cuồng tín chấp nhận sớm”.
“Chúng ta có thể truyền bá sản phẩm ra thế giới không? Chúng ta có thể kêu gọi mọi người tham gia vào sản phẩm này, cuộc cách mạng này, giải pháp này không? Làm thế nào để chúng tôi mang sản phẩm này đến những người cần nó? Họ thậm chí có thể chưa biết họ cần nó! “
Ở phần cuối của bài phân tích, có hai câu hỏi cuối cùng mà vantKruys tự hỏi mình trước khi đầu tư. Đầu tiên là “Tôi có giữ mã thông báo này trong một thị trường gấu không?” và thứ hai là một câu đơn giản “Đây có phải là một khoản đầu tư tốt không?”
Với phần thứ hai, anh ấy đang đề cập đến bức tranh lớn về việc liệu khoản đầu tư có “kiểm tra tất cả các hộp” và liệu có nội dung thực sự bên dưới “lớp trang điểm đẹp” có thể bao gồm một bản chào hàng hấp dẫn và trang web bóng bẩy hay không.
“Ngay cả sau những câu hỏi thẩm định tiêu chuẩn đó, bạn vẫn phải tự hỏi mình một lần nữa: ‘Liệu nó có còn là một khoản đầu tư tốt không?’ Bởi vì như tôi đã nói, tôi coi mọi thứ đều ngắn gọn – hãy để nó tự chứng minh ”.
