Figure Technology Solutions cho biết sẽ huy động 600 triệu USD qua đợt phát hành trái phiếu cấp cao, với số tiền chủ yếu dùng để thanh toán bằng tiền mặt cho thương vụ mua Kiavi.
Đợt phát hành sẽ diễn ra theo hình thức chào bán riêng cho nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và chưa được đăng ký công khai. Việc hoàn tất vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các bất định liên quan.
Figure cũng sẽ mua nền tảng cho vay bất động sản Kiavi với giá 717 triệu USD. Công ty cho biết Kiavi có thể bổ sung hơn 7 tỷ USD giá trị giao dịch hằng năm sau khi thương vụ hoàn tất.
Ông Arvind Mohan, CEO của Kiavi, sẽ gia nhập Figure với vai trò Giám đốc thương mại. Khoản vốn từ đợt phát hành cũng được dùng cho mục đích doanh nghiệp chung và các chi phí phát hành liên quan.