Chiến lược phát hành trái phiếu chuyển đổi
Chiến lược công bố kế hoạch chào bán 2 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn đến 2030 không lãi suất trong một đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Động thái này là một phần trong nỗ lực liên tục của Chiến lược nhằm huy động vốn cho các sáng kiến chiến lược, bao gồm việc mua Bitcoin và các mục đích doanh nghiệp chung khác.
Quyền chọn mua thêm sau đợt phát hành
“Chiến lược cũng dự kiến cấp cho những người mua đầu sơ bộ quyền chọn mua, để thanh toán trong vòng năm ngày làm việc kể từ, bao gồm cả, ngày mà trái phiếu đầu tiên được phát hành, thêm tối đa 300 triệu USD tổng mệnh giá trái phiếu,” công ty cho biết.
Điều kiện và điều khoản của trái phiếu
- Trái phiếu là nghĩa vụ không bảo đảm, cấp quyền ưu tiên của Chiến lược, và sẽ không tích lũy lãi suất đều đặn.
- Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuyển đổi hoặc đổi sớm hơn.
- Holder trái phiếu có thể lựa chọn chuyển đổi trái phiếu thành tiền mặt, cổ phiếu hạng A của Chiến lược hoặc kết hợp cả hai, tùy theo lựa chọn của Chiến lược.
Giao dịch này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và không chắc chắn rằng nó sẽ diễn ra như kế hoạch. Công ty đã chỉ ra rằng dự định sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành chủ yếu cho các đợt mua Bitcoin và nhu cầu vốn lưu động.
Điều khoản mua lại và quyền mua lại của Holder
Trái phiếu chuyển đổi sẽ có thể được Chiến lược mua lại bất kỳ lúc nào sau ngày 5 tháng 3 năm 2027, dưới những điều kiện nhất định. Trong trường hợp có những thay đổi cụ thể về mặt doanh nghiệp, Holder trái phiếu có thể yêu cầu Chiến lược mua lại trái phiếu của họ bằng tiền mặt.
Thông tin webinar về đợt phát hành
Chiến lược cũng tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến qua video vào lúc 10:00 sáng EST, ngày 19 tháng 2 năm 2025, cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về đợt phát hành. Để tham gia vào hội thảo, các nhà đầu tư tiềm năng cần hoàn thành một khảo sát nhà đầu tư trên trang web của Chiến lược.
