Bullish vừa công bố tăng vốn IPO lên 990 triệu USD, nâng định giá tiềm năng lên gần 4,82 tỷ USD, thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư tổ chức.
Công ty sở hữu nền tảng tài sản kỹ thuật số toàn cầu này tập trung vào khách hàng tổ chức, đồng thời nắm giữ lượng tài sản hơn 3 tỷ USD và có chiến lược phát triển stablecoin, hứa hẹn tạo dấu ấn quan trọng trên thị trường tiền điện tử.
- Bullish nâng mức phát hành IPO từ 629 triệu USD lên 990 triệu USD với giá 32-33 USD/cổ phiếu.
- Định giá sau IPO lên tới 4,82 tỷ USD, với hơn 146 triệu cổ phiếu lưu hành.
- Công ty có hơn 3 tỷ USD tài sản thanh khoản, kế hoạch phát triển stablecoin và sở hữu nền tảng truyền thông lớn.
Bullish IPO có định giá như thế nào?
Ở mức giá cao nhất, Bullish được định giá khoảng 4,82 tỷ USD sau IPO với 146,2 triệu cổ phiếu lưu hành.
Đây là bước tiến mới so với giá trị 4,2 tỷ USD ban đầu khi công ty quyết định phát hành 30 triệu cổ phiếu với mức giá 32-33 USD mỗi cổ phiếu, tăng so với kế hoạch lúc đầu. Điều này cho thấy mức độ tin tưởng và kỳ vọng tích cực từ thị trường dành cho Bullish.
Bên cạnh đó, Bullish cung cấp quyền mua thêm 4,5 triệu cổ phiếu trong vòng 30 ngày sau IPO cho các nhà bảo lãnh phát hành với giá IPO. Công ty niêm yết trên sàn NYSE với mã chứng khoán BLSH, dự kiến dùng vốn huy động để phát triển hoạt động kinh doanh và mở rộng bằng các thương vụ M&A.
Những ngân hàng nào dẫn dắt thương vụ IPO?
JPMorgan và Jefferies là hai ngân hàng đứng đầu trong việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu của Bullish, với Citigroup là đơn vị đồng quản lý. Các ngân hàng hàng đầu khác như Cantor Fitzgerald, Deutsche Bank, và Société Générale cũng tham gia cùng, tạo nên mạng lưới tài chính vững chắc hỗ trợ giao dịch.
Hợp tác của các công ty tài chính uy tín góp phần nâng cao độ tin cậy cho đợt IPO và giúp Bullish tiếp cận nhà đầu tư tổ chức trên diện rộng, đảm bảo sự thành công của thương vụ phát hành cổ phiếu.
Bullish sở hữu tài sản và chiến lược stablecoin ra sao?
Hiện tại, Bullish nắm giữ hơn 3 tỷ USD tài sản thanh khoản, bao gồm 24.000 Bitcoin, 12.600 Ethereum cùng 418 triệu USD tiền mặt và stablecoin, đồng thời có mức tiếp xúc rất hạn chế với DeFi.
Sự kết hợp giữa tài sản kỹ thuật số và tiền mặt giúp Bullish duy trì khả năng thanh khoản cao, hỗ trợ kế hoạch chuyển một phần vốn IPO thành stablecoin gắn với USD, qua việc hợp tác với các nhà phát hành uy tín.
Trích từ hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), 2023
Bullish vận hành nền tảng tài sản kỹ thuật số dành cho khách hàng tổ chức ở hơn 50 quốc gia, không bao gồm Hoa Kỳ. Tháng 11 năm 2023, công ty mở rộng sang truyền thông tiền điện tử bằng việc mua lại nền tảng truyền thông chuyên ngành với giá 72,6 triệu USD, thể hiện tham vọng đa dạng hóa mô hình kinh doanh.
Tình hình IPO của các công ty tiền điện tử hiện nay ra sao?
Đợt tăng phát hành của Bullish là minh chứng cho xu hướng ngày càng nhiều công ty tiền điện tử hướng đến thị trường chứng khoán công khai, đặc biệt khi các động thái ủng hộ từ chính quyền giúp thúc đẩy niềm tin đầu tư.
Từ sau IPO thành công của Circle Internet Group với 1,2 tỷ USD hồi tháng 6, nhiều tên tuổi lớn như BitGo, Grayscale đã đệ trình hồ sơ IPO, trong khi sàn giao dịch như Kraken và OKX cũng cân nhắc bước vào thị trường công khai.
Bullish đang định hình vị trí là một trong những nền tảng lớn nhất dành cho khách hàng tổ chức tiền điện tử, với chiến lược phát triển mạnh về thanh khoản, truyền thông và stablecoin.
Nhận định chuyên gia thị trường, 2023
Các câu hỏi thường gặp
Bullish dự kiến định giá sau IPO là bao nhiêu?
Định giá tối đa dự kiến của Bullish là khoảng 4,82 tỷ USD dựa trên giá cổ phiếu 32-33 USD và tổng số lượng cổ phiếu phát hành.
Những ngân hàng nào tham gia hỗ trợ IPO của Bullish?
JPMorgan, Jefferies, Citigroup cùng một số tổ chức tài chính lớn khác như Deutsche Bank và Société Générale dẫn dắt thương vụ.
Bullish đang sở hữu bao nhiêu tài sản thanh khoản?
Công ty có hơn 3 tỷ USD tài sản thanh khoản, gồm Bitcoin, Ethereum và tiền mặt/stablecoin.
Bullish có kế hoạch gì với số tiền huy động được từ IPO?
Công ty dùng vốn cho nhu cầu kinh doanh chung và có thể thực hiện các thương vụ mua lại doanh nghiệp trong tương lai.
Xu hướng IPO của các công ty tiền điện tử hiện nay như thế nào?
Nhiều công ty tiền điện tử lớn đang tiến hành IPO hoặc chuẩn bị niêm yết, phản ánh sự mở rộng và sự quan tâm lớn của thị trường đối với ngành này.
