Brazil đã nhận được 2 tỷ USD từ việc phát hành trái phiếu quản trị doanh nghiệp, xã hội và môi trường (ESG) lần đầu tiên, trong khi tổng số đơn đặt hàng đạt gần 6 tỷ USD, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ.
Màn ra mắt thành công thể hiện một bước quan trọng đối với chương trình nghị sự xanh của Brazil và hành trình lấy lại xếp hạng cấp đầu tư của nước này.
75% nhà đầu tư trái phiếu ESG đến từ Châu Âu và Bắc Mỹ
Hôm thứ Hai, Brazil đã huy động thành công 2 tỷ USD thông qua đợt phát hành trái phiếu ‘xanh’ đầu tiên, theo báo cáo của Reuters.
Sáng kiến này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm tạo ra một chuẩn mực trên thị trường tư nhân và phân bổ vốn cho các mục tiêu bền vững của chính phủ.
Theo Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad, trái phiếu kỳ hạn 7 năm mang lại lợi suất 6.5% và kết quả cuối cùng của việc gây quỹ được mô tả là “khá quan trọng”.
Haddad nhấn mạnh rằng mức độ lan rộng của nỗ lực này có thể so sánh được với những gì được thấy ở các quốc gia có mức đầu tư.
Bộ Tài chính lưu ý rằng nhu cầu về trái phiếu ESG đầu tiên của Brazil thậm chí còn ấn tượng hơn, với sổ đặt hàng đạt gần 6 tỷ USD.
Hơn nữa, việc phân bổ cuối cùng chứng kiến sự tham gia đáng kể của các nhà đầu tư không cư trú, với 75% có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và Châu Âu. Brazil và châu Mỹ Latinh rộng lớn hơn đại diện cho 25% còn lại.
Theo Reuters, một người am hiểu vấn đề này nhấn mạnh rằng mức chênh lệch thấp hơn đáng kể so với mức mà chính phủ Brazil thu được từ đợt phát hành truyền thống trị giá 2.25 tỷ USD vào tháng Tư.
“Với tỷ lệ 6,5% này, chúng tôi chỉ giao dịch cao hơn 15 điểm… một trái phiếu Mexico, ở mức đầu tư.”
Việc ra mắt trái phiếu ESG có ý nghĩa gì đối với Brazil?
Việc ra mắt thành công trái phiếu xanh đầu tiên đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với các mục tiêu bền vững cũng như xếp hạng cấp độ đầu tư của Brazil.
Vào năm 2016, quốc gia Mỹ Latinh lớn nhất đã mất tất cả xếp hạng cấp đầu tư sau cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng và khủng hoảng chính trị vào cuối thời kỳ bùng nổ hàng hóa toàn cầu.
Mặc dù Fitch Ratings đã tăng xếp hạng tín dụng của Brazil vào tháng 7 và S&P 500 đã nâng triển vọng cho quốc gia này một tháng trước đó, tổ chức này vẫn chưa thể lấy lại được mức xếp hạng đầu tư mong muốn.
Điều này đề cập đến việc xếp hạng mà các cơ quan tín dụng giao để đánh giá rủi ro vỡ nợ đối với khoản nợ của quốc gia.
Nó cho thấy khả năng chính phủ sẽ đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình, với điểm cao hơn biểu thị rủi ro thấp hơn và niềm tin của nhà đầu tư tăng lên.
Đầu ngày thứ Hai, Kho bạc Brazil cho biết trái phiếu ESG của quốc gia, dự kiến đáo hạn vào năm 2031, sẽ được phát hành bằng USD.
Việc phát hành được dẫn dắt bởi các ngân hàng Itau BBA, JPMorgan và Santander.
Theo Statista, tổng nợ công bằng nội tệ của Brazil đạt khoảng 1.49 nghìn tỷ USD trong quý 2 năm 2023, đánh dấu mức tăng từ 1.37 nghìn tỷ USD trong quý trước.
Ngoài ra, khoản nợ bằng ngoại tệ của quốc gia này đứng ở mức 0.085 nghìn tỷ USD trong cùng kỳ.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
