Báo cáo “2025 Family Office Investment Insights” của BNY Wealth cho thấy các gia đình siêu giàu toàn cầu đang tăng tốc điều chỉnh cấu trúc danh mục tài sản. Hơn 66% các family office với tài sản quản lý trên 1 tỷ USD lên kế hoạch mở rộng phân bổ vào private equity trong năm nay. Đây là mức tăng gần 70% so với năm 2024, thể hiện xu hướng chuyển dịch mạnh sang các hạng mục đầu tư phi truyền thống và ít thanh khoản hơn.
Tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết công khai đã giảm xuống chỉ còn 19%, tức giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Sự chuyển dịch này cho thấy mong muốn đa dạng hóa rủi ro và giảm phụ thuộc vào thị trường tài chính công khai, trong bối cảnh biến động địa chính trị và các yếu tố lạm phát ngày càng lớn.
Đáng chú ý, 74% nhà đầu tư tham gia khảo sát đã phân bổ hoặc đang cân nhắc phân bổ vào tài sản số, trong đó tiền điện tử nổi bật. Sự chấp thuận các quỹ Bitcoin ETF cùng việc các quy định pháp lý được làm rõ sau bầu cử Hoa Kỳ được xem là động lực chính thúc đẩy niềm tin vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số này.
Bên cạnh đó, hơn 60% family office sở hữu tài sản hàng tỷ USD cũng đang xem xét tăng tỷ trọng bất động sản như một lá chắn phòng ngừa rủi ro địa chính trị cũng như áp lực lạm phát. Khảo sát thu thập quan điểm từ 282 family office toàn cầu, với quy mô tài sản quản lý dao động từ 250 triệu USD đến 5 tỷ USD. Xu hướng đầu tư mới này tái khẳng định vai trò của tài sản thay thế, tiền điện tử và bất động sản trong chiến lược bảo toàn cũng như tăng trưởng tài sản bền vững.
