Những phát triển sống động để thống trị thị trường một lần nữa trong tuần tới sau chuyến đi của ngày thứ Sáu

Sự không chắc chắn về một chủng coronavirus mới nổi có thể tiếp tục gây kinh hoàng cho thị trường, giống như báo cáo việc làm hôm thứ Sáu và các dữ liệu khác trong tuần tới cho thấy nền kinh tế đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác đã bị giảm mạnh trong phiên giao dịch sau Lễ Tạ ơn hôm thứ Sáu do các báo cáo về một biến thể mới ở Nam Phi và các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn ở Kho bạc. Các báo cáo ban đầu về biến thể cho thấy nó có thể dễ lây truyền hơn so với biến thể Delta và các nhà khoa học đang nghiên cứu hiệu quả của vắc-xin chống lại nó như thế nào.

Chỉ số Dow đã giảm 905 điểm, tương đương 2,5% vào thứ Sáu trong ngày tồi tệ hơn kể từ tháng 10 năm 2020. Chỉ số S&P 500 giảm 2,3% vào thứ Sáu xuống 4,594, khiến nó giảm 2,2% trong tuần.

Peter Boockvar, giám đốc đầu tư tại Bleakley Advisory Group, cho biết: “Tôi nghĩ điều đó sẽ ghi đè lên những gì chúng ta sẽ thấy. “Đó là một tuần dữ liệu nặng nề với ISM và chắc chắn là biên chế, nhưng tôi nghĩ rằng biến thể mới này sẽ đóng băng hành vi cho đến khi có nhiều thông tin rõ ràng hơn.”

Các nhà kinh tế kỳ vọng một báo cáo biên chế mạnh mẽ vào thứ Sáu, với 500.000 việc làm được bổ sung, sau 531.000 bảng lương của tháng Mười. Họ kỳ vọng nền kinh tế đã loại bỏ được ảnh hưởng của sự suy giảm liên quan đến biến thể đồng bằng Covid và tăng trưởng trong quý hiện tại có thể mạnh hơn nhiều so với quý thứ ba.

Cuộc khảo sát sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng được công bố vào thứ Tư và điều đó sẽ cho thấy sự cải thiện.

Scott Redler, đối tác với T3Dwell.com, cho biết nhiều nhà giao dịch đã bị lạc hướng trong phiên giao dịch rút ngắn thứ Sáu, thường là phiên tích cực cho thị trường và có những mức quan trọng mà thị trường phải giữ trong tuần tới để tạo ra một ông già Noel. tập hợp.

“Hiện tại, thị trường đã mất một số động lượng, nhưng nó không bị phá vỡ. Nó có thể sẽ ổn và tiếp thêm năng lượng nếu đường trung bình động 50 ngày trên S&P 500 được giữ vào tuần tới. Tất cả đều rất trôi chảy”, ông nói.

50 ngày, ở mức 4,527, là một chỉ báo xung lượng được theo dõi rộng rãi và về cơ bản đây là mức đóng cửa trung bình của 50 phiên qua.

Ông nói, thị trường đã mất đà vào thứ Hai tuần trước với sự đảo chiều giảm giá.

Redler cho biết: “Vào thứ Tư, thị trường đã hấp thụ điểm yếu và mang lại cho các nhà giao dịch cảm giác an toàn giả tạo.

Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư chính tại CFRA, cho biết S&P 500 thường tăng 7% từ mức thấp nhất của tháng 10 đến cuối năm, nhưng năm nay nó đã tăng hơn 9%.

Stovall cho biết trên CNBC: “Chúng tôi đang dẫn trước trò chơi và do một số loại chuẩn bị”.

Chỉ số Dow giảm hơn 1.000 điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Tài sản rủi ro hơn thậm chí còn giảm nhiều hơn, với Russell 2000 đóng cửa 3,7% vào thứ Sáu. Giá dầu tương lai của West Texas Intermediate giảm hơn 12% và bitcoin giảm gần 8%. Một số nhà đầu tư bắt đầu đặt cược ngược trên thị trường kỳ hạn rằng sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ và áp lực lạm phát sẽ kéo Fed ra rìa sớm hơn dự kiến.

Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, theo giá trái ngược, đã giảm xuống 1,48% so với mức cao nhất hôm thứ Tư là 1,69%.

Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm hướng dẫn từ Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ xuất hiện trước Quốc hội vào tuần trước cùng Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen để thảo luận về coronavirus và gói kích thích theo Đạo luật CARES. Vào thứ Ba, có một phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Barry Knapp, người sáng lập Ironsides Macroeconomics, cho biết: “Tôi nghĩ bạn phải giả định rằng trường hợp cơ bản là virus vẫn còn lưu hành, không trở lại thành đại dịch. Điều đáng lo ngại là biến thể này lây lan và làm chậm hoạt động, ảnh hưởng nhiều hơn đến chuỗi cung ứng. Điều đó có thể thúc đẩy lạm phát trong khi tăng trưởng chậm lại.

Knapp cho biết có những rủi ro đối với cổ phiếu, và các nhà đầu tư cần thận trọng khi mua vào thị trường đang giảm.

Knapp cho biết Fed có thể đẩy nhanh tiến độ mua trái phiếu của mình, điều này sẽ dời khung thời gian cho các đợt tăng lãi suất tiềm năng.

“Vấn đề với việc cố gắng mua thị trường nói chung và mua cổ phiếu công nghệ nói riêng là nếu bạn mua ngay bây giờ vì nó đang giảm một vài phần trăm, nó sẽ tăng vào cuối năm và sau đó thị trường bán tháo”, ông nói. Vì lý do đó, ông ủng hộ việc đi sâu vào các lĩnh vực rẻ hơn như năng lượng và tài chính, những lĩnh vực hoạt động kém nhất vào thứ Sáu.

Dầu và năng lượng sẽ là tâm điểm chú ý trong tuần tới, khi OPEC + nhóm họp vào thứ Năm. Hoa Kỳ và các chính phủ khác đã đồng ý giải phóng dầu khỏi kho dự trữ dầu chiến lược của họ trong một nỗ lực nhằm giảm giá. Mỹ có kế hoạch giải phóng 50 triệu thùng.

OPEC + cho biết họ sẽ tiếp tục tăng sản lượng thêm 400.000 thùng hàng tháng, bất chấp lời kêu gọi từ Nhà Trắng nhằm đẩy nhanh việc giải phóng.

Helima Croft, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC, cho biết trên CNBC, có khả năng OPEC có thể quyết định tạm dừng việc tăng sản lượng của mình vì SPR phát hành.

Bà nói: “Tôi nghĩ khi chúng ta bước vào cuộc họp của OPEC vào thứ Năm, câu hỏi không chỉ là họ có tạm dừng mà còn có khả năng họ thực sự rút lại một số thùng vì lo ngại về biến thể mới này cùng với việc phát hành SPR rất lớn.

Bà cho biết Mỹ đang xả ra một lượng dầu kỷ lục. Bà nói: “Chúng tôi sẽ có nhiều thùng đổ vào thị trường này, vì chúng tôi có những lo ngại về các hạn chế khóa mới của Covid”. “Một lần nữa, quá sớm để nói liệu các chính phủ có kích hoạt các biện pháp như vậy hay không, nhưng thị trường sẽ lo ngại.”

Lịch trước tuần

thứ hai

10:00 sáng Bán nhà đang chờ xử lý

3:00 chiều Chủ tịch Fed tại New York John Williams

3:05 chiều Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu khai mạc tại sự kiện Fed ở New York giới thiệu Trung tâm Đổi mới New York

5:05 chiều Thống đốc Fed Michelle Bowman

Thứ ba

Thu nhập: Salesforce.com, Box, Hewlett Packard Business, NetApp, Zscaler, Ambarella

9:00 sáng giá nhà FHFA

9:00 sáng giá nhà Circumstance-Shiller

9:45 sáng PMI Chicago

10:00 sáng Chủ tịch Fed Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen phát biểu trước Ngân hàng Thượng viện về Coronavirus và Đạo luật CARES

10:00 sáng Niềm tin của người tiêu dùng

1:00 chiều Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida và Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester

thứ Tư

Thu nhập: Ngân hàng Hoàng gia Canada, PVH, Okta, 5 Under, CrowdStrike, Splunk, Snowflake, Synopsys

Bán xe

7:00 sáng Các đơn thế chấp

8:15 sáng ADP bảng lương riêng

10:00 sáng Powell và Yellen tại ủy ban Dịch vụ Tài chính Property

10:00 sáng Chi tiêu xây dựng

10:00 sáng ISM Manufacturing

10:30 sáng tại New York Fed’s Williams

2:00 chiều Sách màu be

Thứ năm

Thu nhập: Ulta Beauty, Signet Jewellers, Greenback Basic, Express, Kroger, Toronto Dominion, Imperial Canadian Bank, DocuSign, Assana, Marvell Technology, Ollie’s Discount Outlet, Zumiez, Smith và Wesson

8:30 sáng Tuyên bố thất nghiệp

8:30 sáng, Chủ tịch Fed tại Atlanta, Raphael Bostic

11:30 sáng tại Atlanta Fed’s Bostic

1:00 chiều Phó chủ tịch Fed Randal Quarles

thứ sáu

8:30 sáng Báo cáo việc làm

10:00 sáng Dịch vụ ISM

10:00 sáng Đơn đặt hàng của nhà máy